路维光电：深圳市路维光电股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 深圳市路维光电股份有限公司深圳市路维光电股份有限公司（深圳市南山区朗山路 16号华瀚创新园办公楼 D座 102）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）/（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）深圳市路维光电股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈

2、述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事

3、、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市路维光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数 本次拟公开发行不超过 3,333.36 万股（不考虑超额配售选择权），不低于本次公开发行后公司总股本的 25%，最终以

4、中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行后总股本 不超过 13,333.36万股（不考虑超额配售选择权）每股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年【】月【】日 深圳市路维光电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书正文全部内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风

5、险，并认真阅读本招股说明书第四节中的全部内容。（一）市场竞争激烈，公司的市场份额和产品技术与国际龙头存在差距的（一）市场竞争激烈，公司的市场份额和产品技术与国际龙头存在差距的风险风险 由于掩膜版行业技术门槛较高，且国内掩膜版产业起步较晚，全球和中国市场均形成了美日韩企业垄断的市场格局，公司长期直面国外掩膜版厂商的激烈竞争。经过努力追赶，公司现阶段已与国际领先企业在产品布局、产品性能等方面差距逐步缩小，但市场份额和技术实力仍然存在一定差距。根据 Omdia 统计数据，在平板显示领域，2020 年度全球前五名平板显示掩膜版厂商分别为福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT 和清溢光电，销售规模分别为

6、13.05 亿元、11.78 亿元、11.47 亿元、11.42 亿元和 3.87 亿元，合计销售额占全球平板显示掩膜版销售额的比例约为 88%，公司 2020 年度平板显示掩膜版销售规模为 2.76亿元，以 4.6%的市场占有率位居全球第八位、国内第二位，市场份额与国际龙头企业之间尚存在较大差距。在 G11 超高世代掩膜版细分领域，公司于 2020 年凭借 13.97%的市场占有率位居全球第四位，逐步展开国产化替代进程。G11 掩膜版产品的下游客户主要为京东方、华星光电等面板龙头厂商，且公司在 G11 掩膜版市场的份额与国际竞争对手存在一定差距，因此公司在 G11 掩膜版的定价方面主要处于跟