时创能源：常州时创能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 常州时创能源股份有限公司常州时创能源股份有限公司 Changzhou Shichuang Energy Co.,Ltd.（溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。常州时创

2、能源股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法

3、律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。常州时创能源股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行的股票数量不低于 4,000.08 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后公司股份总数的 10%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，最终发行数量及是否安排超额配售由公司董事会根据股东大会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协

4、商确定。本次发行不安排公司股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不低于 40,000.08 万股（不含超额配售选择权）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 常州时创能源股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人

5、及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务情况.18 五、发行人符合科创板定位情况的说明.18 六、报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、公司治理的特殊安排.21 十、募集资金用途与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司基本信息.30 二、公司设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要

6、事件（含报告期内重大资产重组）.34 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.34 五、公司股权结构.34 六、公司控股、参股公司情况.35 常州时创能源股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.39 八、控股股东、实际控制人重大违法的情况.43 九、公司股本情况.43 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.57 十一、申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况.69 十二、公司员工及社会保障情况.70 第五节第五节 业务与技术业务与技术.73 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.73 二、发行人所