振华股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。保荐人承诺因其为发行

2、人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。湖北振华化学股份有限公司 招股说明书摘要 2 目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行方案.3 二、发行人及相关责任主体的承诺事项.3 三、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公

3、司股价的预案.5 四、相关各方关于信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺.9 五、公司上市前滚存利润的分配安排.11 六、发行后公司股利分配政策.11 七、关于公司被摊薄即期回报的填补措施.12 八、审计截止日后公司经营情况.14 九、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.15 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.18 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.20 一、发行人基本情况.20 二、发行人历史沿革及改制重组情况.20 三、发行人有关股本情况.22 四、发行人的主营业务情况.24 五、发行人资产权属情况.31 六、同业竞争和关联交易情况.31 七、

4、董事、监事、高级管理人员.34 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.42 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.42 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.64 一、本次募集资金运用概述.64 二、募集资金投资项目分析.65 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.67 一、风险因素.67 二、其他重要事项.73 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.78 一、本次发行各方当事人的情况.78 二、与本次发行上市有关的重要日期.78 第七节第七节 备查文件备查文件.79 一、备查文件.79 二、文件查阅时间.79 三、文件查阅

5、地址.79 四、文件查阅网站.79 湖北振华化学股份有限公司 招股说明书摘要 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、一、发行方案发行方案 本次公开发行股份 5,500 万股，占发行后总股本的 25%，全部为公开发行新股，公司股东在本次发行时不向投资者公开发售所持发行人股份，发行后发行人总股本 22,000 万股。二、二、发行人及相关责任主体的承诺事项发行人及相关责任主体的承诺事项（一）主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（一）主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：

6、、公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份；（2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，本人持有发行人首次公开发行股票