森宇股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、上海森宇文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 上海森宇文化传媒股份有限公司 Shanghai Senyu Media Co.,Ltd.（上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 7 层 G05-38）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）上海森宇文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对

2、发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务

3、会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海森宇文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,000.00 万股，占本次发行后总股

4、本比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 上海森宇文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中

5、介机构基本情况.11 三、本次发行概况.12 四、发行人的主营业务经营情况概述.13 五、发行人板块定位情况.14 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金用途与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本信息.26 二、发行人设立情况和报告

6、期内的股本、股东变化情况.26 三、发行人重大资产重组情况.35 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.35 五、发行人的股权结构、控股子公司及参股公司情况.36 上海森宇文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 六、公司主要股东及实际控制人基本情况.41 七、发行人股本情况.47 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.52 九、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.63 十、发行人员工情况.67 十一、发行人党建和公益事业情况.69 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.71 二、发行人所处