兆驰光元：江西兆驰光元科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 江西兆驰光元科技股份有限公司江西兆驰光元科技股份有限公司 （江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路 199 号（办公楼）（第 1-3 层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预

2、先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。作为投资决定的依据。发行人声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险，创业板公司具发行人声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

3、风险因素，审慎作出投资决定。及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西兆驰光元科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数 本次拟公开发行不超过 10,595.4167 万股（不考虑超额配售选择权），不低于本次公开发行后公司总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 42,381.6667 万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日

4、期 2021年【】月【】日 江西兆驰光元科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及

5、其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资

6、者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江西兆驰光元科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、特别风险提示一、特别风险提示 投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 LED 封装行业市场化程度较高，企业数量较多，竞争较为激烈，大多数竞争力不强、研发实力弱的中小企业迫于市场压力逐步退出市场。行业领先企业将得益于在研发水平、智能制造、规模化生产和客户布局等方面具备的优势