美信科技：广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东美信科技股份有限公司广东美信科技股份有限公司 Guangdong Misun Technology Co.,Ltd.（广东省东莞市企石镇新南金湖一路（广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号号 1 号楼）号楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和

2、中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号）号）广东美信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

3、变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东美信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份不超过 1,109.5149 万股（不考虑超额配售选择权），不涉及股东公开发售股份，发行数量不低于本次发行后总股本的 25.00%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券

4、交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 4,426.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东美信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人的主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.17 六、发

5、行人报告期主要财务数据和财务指标.18 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况.18 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排.20 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、创新风险.22 二、经营风险.22 三、人力资源风险.24 四、技术风险.25 五、财务风险.25 六、内部控制和管理风险.27 七、募集资金投资项目实施的风险.27 八、发行失败的风险.28 广东美信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 九、部分股东与公司实际控制人签订对赌协议的风险.28

6、十、发行人营业收入、网络变压器收入及收入增速下滑的风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况和报告期内股本演变.30 三、发行人股权结构.41 四、发行人控股子公司和参股公司情况.41 五、发行人主要股东及实际控制人基本情况.42 六、发行人股本情况.47 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况.59 八、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.70 九、发行人员工情况.72 第五节第五节 业务与技术业务与技术.77 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.77 二、发行人所处行业基本情况.87 三、发行人所处行