南网科技：南方电网电力科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、1 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南方电网电力科技股份有限公司南方电网电力科技股份有限公司（ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd.）（住所：广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（上会稿）（上会稿）免责声明：本公司的发行申请

2、尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的

3、规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、

4、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 8,470.5882 万股，不低于发行后总股本的 10%，不高于发行后总股本的 15.00%；公司股东不公开

5、发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 56,470.5882 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节内容：一、关联销售占比相对较高，对南方电网存在较大依赖对南方电网存在较大依赖的风险 报告期内，公司对南方电网、东方电子等关

6、联方的销售比重较高，分别为57.81%、64.33%和 53.48%，其中南方电网为公司第一大客户，收入占比分别为其中南方电网为公司第一大客户，收入占比分别为5 55.58%5.58%、6 61.09%1.09%和和 5 51.18%1.18%，经营业绩对南方电网存在较大的依赖，经营业绩对南方电网存在较大的依赖。若南方电网若南方电网未来电网智能化改造进度放缓，对智能产品和技术服务的需求减少，将会对公未来电网智能化改造进度放缓，对智能产品和技术服务的需求减少，将会对公司持续经营造成重大不利影响。司持续经营造成重大不利影响。二、广东省内主营业务收入占比相对较高的风险 目前，公司业务主要集中在广东省