利和兴：深圳市利和兴股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、深圳市利和兴股份有限公司深圳市利和兴股份有限公司Shenzhen Lihexing Co.,Ltd.深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 1 栋栋 1 1-4 4 层层首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

2、创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（股说明书（注册

3、稿注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳市利和兴股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1声明声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人

4、及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

5、据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市利和兴股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数及股东公开发行股数及股东公开发售股数发售股数不超过 38,957,176 股，占发行后总股本的比例不低于 25%，且不进行股东公开发售股份每股面值每股面值人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格【】元预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的拟上市的证券

6、证券交易所交易所和板块和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本发行后总股本不超过 155,828,704 股保荐人保荐人、主承销商主承销商民生证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日深圳市利和兴股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示本公司提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，除重大事项提示外，本本公司提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”及本招股说及本招股说明书正文的全部内容。明书正文的全部内容。一一、风