利元亨：广东利元亨智能装备股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）（更新稿）.pdf

1、 广东利元亨智能装备股份有限公司广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd.（惠州市惠城区马安镇新鹏路惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室室广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 本次发行本次发行简况简况 发行股票类型 人民币普通股

2、（A 股）发行股数 公司首次公开发行股份总数不超过 2,200.00 万股且不低于本次公开发行后总股本的 25%。其中：（1）公司发行新股数量不超过 2,200.00 万股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本 不超过 8,800.00 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

3、股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为

4、发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）

5、1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、一、公司业务受消费锂电池行业的影响较大公司业务受消费锂电池行业的影响较大 公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，实现销售收入分别为 34,805.76 万元、60,418.89 万元、77,656.68 万元和 75,851.30万元，占主营业务收入的比例分别为 87.01%、90.01%、87.46%和

6、79.60%；其中消费锂电设备收入分别为 31,173.33 万元、44,377.83 万元、65,322.79 万元和 64,356.06 万元，占主营业务收入的比例分别为 77.93%、66.12%、73.57%和 67.54%。未来，随着国内新能源车补贴的逐渐退坡，动力锂电池行业也将随之进行结构性调整；此外，消费类电子行业亦存在周期性波动的风险。如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。二、客户集中度较高且对第一大客户存在依赖的风险二、客户集中度较高且对第一大客户存在依赖的风险 报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售