莫高股份招股说明书.PDF

1、甘肃莫高实业发展股份有限公司 首次公开发行 5,600 万股 A 股路演公告甘肃莫高实业发展股份有限公司 首次公开发行 5,600 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字20045 号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“莫高股份”）将于 2004 年 3 月 9 日首次公开发行 5,600万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为每股 5.68 元。发行人和主承销商就本次发行将在全景网络举行网上路演，现将有关路演安排公告如下：1、路演时间：2004 年 3 月 8 日（星期一）14:00-18:00。

2、2、路演网址：全景网络（http：/）。3、参加人员：莫高股份董事会、管理层主要成员和主承销商中国银河证券有限责任公司有关领导及项目组成员。本次公开发行的招股说明书摘要已刊登于今日的中国证券报、上海证券报和证券时报上，敬请投资者关注。甘肃莫高实业发展股份有限公司 二四年三月四日 招股说明书及发行公告 招股说明书 111 发行人：甘肃莫高实业发展股份有限公司 发行人：甘肃莫高实业发展股份有限公司 住所：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 住所：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 主承销商：中国银河证券有限责任公司 住所：北京市西城区

3、金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 主承销商：中国银河证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 招股说明书及发行公告 招股说明书 112 甘肃莫高实业发展股份有限公司招股说明书 甘肃莫高实业发展股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行数量：56,000,000 股 发行股票类型：人民币普通股 预计发行数量：56,000,000 股 货币单位：元 货币单位：元 单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 每股 1.00 5.68 0.32 5.36 1.00 5.68 0.32 5.36

4、合计 合计 56,000,000.00 318,080,000.00 17,803,300.00 300,276,700.00 56,000,000.00 318,080,000.00 17,803,300.00 300,276,700.00 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行 发行日期：2004 年 3 月 9 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：中国银河证券有限责任公司 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行 发行日期：2004 年 3 月 9 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：中国银河证券有限责任公司 声 明 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及

5、其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已

6、批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾