威迈斯：威迈斯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳威迈斯新能源股份有限公司深圳威迈斯新能源股份有限公司 Shenzhen VMAX New Energy Co.,Ltd.（地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）深圳威迈斯新能源股份有限公司 首

2、次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声明声明及及发行概况发行概况 一一、声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况二、发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币

3、普通股（A 股）发行股份数量：发行股份数量：4,210.00 万股，占发行后总股本的比例为 10%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币 47.29 元 发行日期：发行日期：2023 年 7 月 17 日 上市证券交易所和板块：上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：42,095.7142 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 招股招股说明书说明书签署日期：签署日期：2023 年 7 月 21 日 深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创

4、板上市招股说明书 1-1-2 目录目录 声明及发行概况声明及发行概况.1 一、声明.1 二、发行概况.1 目录目录.2 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词语释义.7 二、专用技术词语释义.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.19 四、主营业务经营情况.22 五、发行人科创属性符合科创板定位要求.31 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.32 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.33 八、发行人选择的具体上市标准.35 九、发行人公司治理特殊安排.36 十、募集资金运

5、用与未来发展规划.36 十一、其他对发行人有重大影响的事项（如重大诉讼等）.37 第三第三节节 风险因素风险因素.38 一、发行人相关的风险.38 二、行业相关风险.45 三、股票价格波动风险.47 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.48 一、发行人基本情况.48 二、发行人设立情况.48 三、发行人股权代持及解除情况.52 深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 四、发行人报告期内股本和股东变化情况.60 五、发行人报告期内的重大资产重组情况.64 六、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.64 七、发行人股权结构.64 八、发行人控股子公

6、司、参股公司情况.64 九、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上主要股东的基本情况.72 十、发行人特别表决权股份或类似安排的情况以及协议控制架构的情况.90 十一、控股股东、实际控制人的合规性.91 十二、发行人股本情况.91 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介.104 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及其履行情况.115 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.115 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.116 十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公