华邦制药招股说明书.PDF

1、华邦制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 重庆华邦制药股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 4 6 6 号文核准，重庆华邦制药股份有限公司将于 2 0 0 4 年 6 月 7 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2 2 0 0 万股，发行价格 9.6 0 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人重庆华邦制药股份有限公司、保荐机构（主承销商）中信万通证券有限责任公司，定于 2 0 0 4 年 6 月 4日（星期五）1

2、 4:0 0-1 8:0 0 在全景网络举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 6 月 2 日刊登在证券时报和中国证券报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t。2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。重庆华邦制药股份有限公司 2 0 0 4 年 6 月 1 日 华邦制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 重 庆 华 邦 制 药 股 份 有 限 公 司 CHONGQING HUAPONT PHARM.CO.,LTD （重庆市歇台子南方花园科园四街

3、5 5 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）中信万通证券有限责任公司 （青岛市东海西路 28 号）公告时间：2004 年 6 月 2 日 华邦制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 I 重庆华邦制药股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）单位：人民币元 单位 面值 预计发行价格 预计发行费用 预计募集资金 每股 1.0 0 9.6 0 0.4 2 9.1 8 合计 2 2,0 0 0,0 0 0 2 1 1,2 0 0,0 0 0 9,2 8 0,0 0 0 2 0 1,9 2 0,0 0 0 发行股票类型：人民币普通股 发 行 方 式：全部向二级市场投资者定价配售

4、 发 行 日 期：2 0 0 4 年 6月 7 日 拟 上 市 地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：中信万通证券有限责任公司 签 署 日 期：2 0 0 4 年 5 月 2 0 日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

5、述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。华邦制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 I I 特别风险提示 1、截至 2 0 0 3年 1 2月 3 1日，公司机器设备成新率仅为 2 4.7 1%，与国产设备中的高档产品及进口设备相比，精准度和自动化程度不高，劳动生产率相对较低；此外，公司主导产品中获得新药证书的产品比例较低。因此，未来几年内，若公司机器设备状况不能得到有效改善，或不能形成较强的具有自主知识产权的

6、产品储备，将会对公司的可持续性发展产生影响。2、本次募集资金拟投资项目之一左亚叶酸钙粉针剂，已完成实验室药学和药毒理研究及生产的小试和放大等技术工作，具备产品批量生产的技术保障，并于2 0 0 3年 6月 1 7日被国家食品药品监督管理局批准进入临床验证阶段，预计 2 0 0 4年底获该新药的生产批文。但如果公司未能如期取得新药证书和生产批件，将对本次募集资金项目的实施和公司未来的盈利能力产生一定影响。3、目前，公司大部分产品为化学仿制药，随着医药行业竞争的不断加剧，公司存在产品利润率进一步下降的风险。4、公司完成本次发行后，扣除发行费用可募集资金 2 0,1 9 2 万元，发行后净资产将比