百合股份：百合股份首次公开发行股票招股说明书附录（一）.PDF

1、广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司关于关于威海百合生物技术股份有限公司威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市之之发行保荐书发行保荐书保荐机构（主承销商保荐机构（主承销商）：（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号号618室）室）威海百合生物技术股份有限公司发行保荐书3-1-1声明声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据公司法、证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守公司法、证券法等有关法律、法规和中国证监

2、会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。一、本次证券发行的基本情况一、本次证券发行的基本情况（一）本次证券发行的保荐机构（一）本次证券发行的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）。（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况、负责本次证券发行的保荐代表人

3、姓名及其执业情况金坤明：金坤明：保荐代表人，管理学硕士，2014 年加入广发证券，曾负责或主要参与的项目包括广州酒家首发项目，以及燕塘乳业定向增发、好莱客公开发行可转债、海南瑞泽重大资产重组等上市公司再融资或并购项目，具有丰富的投资银行业务经验。谭旭谭旭：保荐代表人，经济学硕士，具有中国注册会计师资格、律师资格，2000年加入广发证券，曾负责或主要参与的项目包括广州酒家、起步股份、一品红、太安堂、金发科技、恒星科技、海南瑞泽、燕塘乳业、好莱客、良品铺子、百亚股份等首发项目，以及燕塘乳业定向增发、探路者定向增发、达实智能定向增发、海南瑞泽重大资产重组、正业科技重大资产重组等上市公司再融资或并购项

4、目，具有扎实合理的专业知识和丰富的投资银行业务经验。2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况曾燕华：曾燕华：保荐代表人，金融硕士，2016 年加入广发证券，曾负责或主要参与的项目包括海利尔、晶台股份等首发项目，以及中泰证券首发联席主承销、宏威海百合生物技术股份有限公司发行保荐书3-1-2济堂新三板挂牌及定向增资等项目，以及其他若干企业的改制、辅导和上市工作，具有较为丰富的投资银行业务经验。3、其他项目组成员姓名、其他项目组成员姓名陈龑、王根源、程尹淇、李嘉伟、冯婧、张茜。上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。（三）发行人基本情况

5、（三）发行人基本情况1、发行人名称：威海百合生物技术股份有限公司2、英文名称：Weihai Baihe Biology Technological Co.,Ltd.3、注册资本：人民币 4,800 万元4、法定代表人：刘新力5、注册地址：荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 552 号6、股份公司成立日期：2013 年 11 月 14 日7、联系电话：0631-78330318、联系人：孙同波9、经营范围：食品、保健品的生产、销售；植物提取物的研发、生产与销售；彩弹胶囊工艺品的生产与销售；化妆品的销售；备案范围内货物和技术的进出口业务；网上销售本公司产品及化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批

6、准后方可开展经营活动）10、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票并上市（四）本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系（四）本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系1、广发证券下属全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）持有发行人 250 万股，占发行人发行前总股本的 5.21%。除此之外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、威海百合生物技术股份有限公司发行保荐书3-1-3实际控制人、重要关联方的股份；2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、本保荐机构的保