中海油田服務：中海油服招股說明書.pdf

1、1-1-1 中海油田服务股份有限公司中海油田服务股份有限公司 China Oilfield Services Limited（天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路 3-1516）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）中海油田服务股份有限公司招股说明书 1-1-2 中海油田服务股份有限公司 首次公开发行 A 股股票 招股说明书 发行股票种类：发行股票种类：人民币普通股（A 股）本次发行股数：本次发行股数：5 亿股 每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行

2、价格：13.48 预计发行日期：预计发行日期：2007 年 9 月 28 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：4,495,320,000 股 其中其中：A 股：股：2,960,468,000 股 H 股：股：1,534,852,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：中国海洋石油总公司承诺：自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销

3、商）：中国国际金融有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2007 年 9 月 11 日 中海油田服务股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，

4、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中海油田服务股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：1市场对油田服务的需求直接受到油气勘探开发和生产投资的影响。如果油气价格持续低迷，可能会压制油气公司的勘探开发和生产投资，从而可能会减少对油田服务的需求，并导致服务价格的降低。从历史上看，国际市场油

5、气价格曾经历过大幅度的波动，这种波动是由于多种因素造成的，如全球及产油区的地区经济和政治形势的变化，全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。本公司目前不能，将来也很难控制这些影响油气价格波动的因素。2004 年以来，受需求强劲及地缘政治等方面的影响，国际原油价格持续上升，WTI 平均价格从 2003 年的每桶 37.76 美元上升至 2006 年的每桶 62.81 美元。尽管 2006 年 9 月以来油价有所下降，但仍处于历史高位。长期走高的油价有效地带动了各大油气公司勘探开发投资的增长。据 OPEC 的统计资料显示，全球石油勘探开发投资的规模从 1999 年约 1,100 亿美元，增长到 2

6、006 年约 2,200 亿美元，增长了一倍。高油价推动了对油田服务行业的全方位需求，油田服务市场呈现供不应求的态势。但基于由全球和各地区经济增长的周期性导致的油气价格的周期性波动及对未来油价预期的不确定性，市场对油田服务的需求及油田服务公司的盈利能力仍存在波动的风险。2目前本集团的收入大部分来自向中海油等客户提供的服务和产品销售。2004 年、2005 年和 2006 年，本集团来自中海油的收入占营业收入的比重分别为66.1%、63.8%及 63.2%。如果这些客户由于国家政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况波动等原因而导致对本集团服务和产品的需求或付款能力降低，而本集团也无法物色其他可