森林包装：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 森林包装集团股份有限公司森林包装集团股份有限公司 FOREST PACKAGING GROUP CO.,LTD.（浙江省温岭市大溪（浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区）镇大洋城工业区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）森林包装集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型

2、人民币普通股（A 股）发行股数、占发行后总股本的比例 不超过 5,000 万股，且本次发行股份数占发行后公司总股本的 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让 发行后总股本 不超过 20,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 18.97 元/股 预计发行日期 2020 年 12 月 9 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人林启军、林启群、林启法、林加连承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公

3、司股东台州森林投资合伙企业（有限合伙）、温岭森林全创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司控股股东、实际控制人的亲属林童、林昊承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的森林全创财产份额，也不由发行人回购该部分财产份额。公司股东陈清贤承诺：自公司股票上市交易之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。森林包装集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 公司监事林荣生、揭娟、王红波、张连富

4、承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的森林投资财产份额，也不由发行人回购该部分财产份额。本人在担任公司监事期间，每年转让的财产份额不超过本人所持有森林投资财产份额的25%；在离职后半年内，不转让所持有的森林投资财产份额。公司监事安立新承诺：自公司股票上市交易之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的森林全创财产份额，也不由发行人回购该部分财产份额。本人在担任公司监事期间，每年转让的财产份额不超过本人所持有森林全创财产份额的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的森林全创财产份额。同时，作为公司董事、高级管理人员，林启军、林启群、林启法、林加连和

5、陈清贤承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。保荐人（主承销商）光大证

6、券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 12 月 8 日 森林包装集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重要声明及承诺重要声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人