航天动力招股说明书.PDF

1、陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行 6 5 0 0 万股 A 股网上推介活动公告 陕西航天动力高科技股份有限公司首次公开发行 6 5 0 0 万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 2 4 号文核准。为便于投资者了解发行人基本情况和本次发行的有关安排，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推荐的通知，发行人和主承销商将就本次发行举行网上推介活动。推介时间：2 0 0 3 年 3 月 2 1 日（星期五）1 4：0 0 至 1 8：0 0 推介网址：中国证券网（h t t p:/w w w.c n s t o c k.c o m）参加人员：陕西航天动

2、力高科技股份有限公司：董事长 王新敏 先生 总经理 李红军 先生 财务总监 岳嵩山 先生 董事会秘书 崔积堂 先生 中银国际证券有限责任公司：副执行总裁 章星 先生 投资银行部副总裁 耿立生 先生 股票资本市场部副总裁 陈湄 女士 敬请广大投资者关注。陕西航天动力高科技股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 2 0 0 3 年 3 月 1 9 日 陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行招股说明书 11 1 陕西航天动力高科技股份有限公司(陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号)首次公开发行股票招股说明书 主承销商 (上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层)陕西航天动力

3、高科技股份有限公司 首次公开发行招股说明书 11 2陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：记名式人民币普通股 发行量：65,000,000 股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：3.68 元 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2003 年 3 月 24 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：中银国际证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：2003 年 3 月 18 日 本公司产品大多属于国内创新型或进口替代型产品。本公司对于产品的市场前景预期良好，但是随着国外的竞争者在国内投资设厂和国内厂家技术水平的提高，会对公司产品的市场

4、份额产生较大影响。本公司的研究人员专业水平高、技术实力强，国内相关人才紧缺。随着市场竞争的日趋激烈，对人才的争夺也会加剧。如果本公司出现核心技术人员流失，将对本公司的竞争力造成较大损害。本公司发行前的六位股东中，五位股东隶属于中国航天科技集团公司，存在一定共同控制的风险。本公司发起设立时资产评估增值率为3 9.0 4%，评估增值率较高，请注意有关风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国

5、证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等法规的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本次发行已经中国证监会证监发行字 2 0 0 3 2 4号文核准。重要提示 特别风险提示 陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行招股说明书 11 3目 录 第一章 释义.4 第二章 概览.7 第三章 本次发行概况.10 第四章 风险因素与对策.15 第五章 发行人基本情况.22 第六章 发行人业务和技术.46 第七章

6、同业竞争与关联交易.74 第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.84 第九章 公司治理结构.90 第十章 财务会计信息.101 第十一章 业务发展目标.131 第十二章 募股资金的运用.139 第十三章 发行定价及股利分配政策.148 第十四章 其他重要事项.150 第十五章 董事及有关中介机构声明.153 第十六章 附录和备查文件.159 陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行招股说明书 11 4第一章 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：发行人、本公司、股份公司、公司：指陕西航天动力科技股份有限公司 控股股东、工业公司、主发起人：指西安航天科