爱司凯：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 广州市爱司凯科技股份有限公司广州市爱司凯科技股份有限公司 Guangzhou Amsky Technology Co.,Ltd.广州市中新广州知识城九佛建设新街 18 号自编 112 房 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书招 股 说 明 书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路（黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的板

2、公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。审慎作出投资决定。广州市爱司凯科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性

3、陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法

4、的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州市爱司凯科技股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟公开发行新股 2,000 万股，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 11.26 元/股 预计发行日期 2016 年 06 月 24 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 保荐人、主承销商 江海证券有限公司 招股说明书签署日期 2016 年

5、 6 月 22 日 广州市爱司凯科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示 公司特别提请投资公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说说明明书“第四节书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 1、公司控股股东爱数特、实际控制人唐晖、李明之、朱凡承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。实际控制人还承诺：在公司任职期间每年转让的股份

6、不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。2、公司其他全体股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、通过凯数投资、柏智方德、容仕凯间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：除前述承诺外，在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7