必贝特：广州必贝特医药股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 广州必贝特医药股份有限公司广州必贝特医药股份有限公司 BeBetter Med Inc.（广州市高新技术产业开发区科学城崖鹰石路 25 号 A-3 栋第八层 802 房）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大

2、的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广州必贝特医药股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的

3、收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机

4、构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广州必贝特医药股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：发行人本次发行的股票数量不超过9

5、,000.0000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的10%；本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：不超过45,003.6657万股（不考虑超额配售部分）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明

6、书签署日期：【】年【】月【】日 广州必贝特医药股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。一一、公司是一家拟采用第五套上市标准的生物医药行业公司、公司是一家拟采用第五套上市标准的生物医药行业公司，产品，产品均处于研发阶段，目前尚无均处于研发阶段，目前尚无获批上市销售的药品，研发存在不确定获批上市销售的药品，研发存在不确定性性 必贝特是一家以临床价值为导向、专注于创新药自主研发的生物医药企业。公司聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域，依托自主研发构建的核心技术平