江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏金融租赁股份有限公司江苏金融租赁股份有限公司 JiangSu Financial Leasing Corporation Limited（江苏省南京市山西路 128 号 26、27 层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）江苏金融租赁股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A

2、 股）发行股数 不超过 78,221.68 万股，均为公开发行的新股，不超过发行后总股本的 25%；本次发行中本公司股东不公开发售其所持本公司股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 312,886.71 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东江苏交通控股，及其控制下的扬子大桥、广靖锡澄承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个

3、交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。公司股东南京银行、国际金融公司、青岛融诚、法巴租赁及苏州物资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2016 年 4 月 28 日 江苏金融租赁股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性

4、承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人

5、、律师、会计师或其他专业顾问。江苏金融租赁股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行方案 根据本公司 2015 年年度股东大会审议通过的关于首次公开发行股票并上市方案的议案，本公司拟发行不超过 78,221.68 万股人民币普通股（A 股），均为公开发行的新股，本次发行中本公司股东不公开发售其所持本公司股份。

6、最终发行数量提请股东大会授权董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发行时的市场情况及本公司对于募集资金的需求量协商确定。二、本次发行前股东的股份锁定承诺 1、公司控股股东江苏交通控股，及其控制下的扬子大桥、广靖锡澄承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。2、公司股东南京银行、国际金融公司、青岛融诚、法巴租赁及苏州物资承诺：自发行人首次公开发行股