工大高科：工大高科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 合肥工大高科信息科技股份有限公司合肥工大高科信息科技股份有限公司（安徽省合肥市高新区习友路 1682 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）安徽省合肥市梅山路 18 号 联席主承销商联席主承销商 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 副主承销商副主承销商 上海市静安区新闸路 1508 号 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科

2、创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。合肥工大高科信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理

3、人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员，发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构

4、承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。合肥工大高科信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股份数量2,169.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 11.53 元 发行日期 2021 年 6 月 17 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,675.30 万股 保荐人（主承销商）国

5、元证券股份有限公司 联席主承销商 中国银河证券股份有限公司 副主承销 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 23 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、公司收入规模较小，工业铁路信号控制与智能调度产品业务一、公司收入规模较小，工业铁路信号控制与智能调度产品业务现阶段市场空间有限现阶段市场空间有限 报告期内，公司收入规模较小，营业收入分别为 12,679.80 万元、16,942.78万元和 21,093.39

6、 万元，其中工业铁路信号控制与智能调度产品的销售收入分别为 7,424.26 万元、11,252.54 万元和 15,150.45 万元，占公司营业收入比例分别为 58.55%、66.41%和 71.83%。公司工业铁路信号控制与智能调度业务技术门槛较高，目前行业内从业企业较少。据估算，2019 年度该类业务的现有市场总规模约 10 亿元，现阶段市场空间有限。二、公司信息系统集成及技术服务业务收入主要来源于安徽省二、公司信息系统集成及技术服务业务收入主要来源于安徽省内，该类业务毛利率较低，不属于核心技术收入内，该类业务毛利率较低，不属于核心技术收入 报告期内，公司非核心技术收入主要为信息系统集