大洋物流：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 深圳市大洋物流股份有限公司深圳市大洋物流股份有限公司 Shenzhen Neptune Logistics Co.,Ltd.（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼 2905）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之

2、用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19层）深圳市大洋物流股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

3、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市大洋物流股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：境内上市人民币普通股（境内上市人民币普通股（A 股）股）发行股数：本次公开发行股票不超过 3,333.34 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%；本次不涉及股东公开发售股份。每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所（主板）发行后总股本：不超过 13,333.34 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承

4、销商）：长城证券股份有限公司 签署日期：【】深圳市大洋物流股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人的主要财务数据和财务指标.20 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 九、公司募集资金运用与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的

5、风险.22 二、与行业相关的风险.27 三、其它风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人概况.30 二、发行人设立情况和报告期内的股东、股东变化情况.30 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.36 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.36 五、发行人股权结构图.36 六、发行人重要子公司及重要参股公司情况.37 七、持有发行人 5.00%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.40 八、发行人股本情况.41 深圳市大洋物流股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的简要情况.43 十、发行人已经制定或实施的

6、股权激励及相关安排.51 十一、发行人员工情况.56 第五节第五节 业务与技术业务与技术.61 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况.61 二、发行人所处行业情况和业务竞争状况.88 三、发行人销售情况和主要客户.116 四、发行人采购情况及主要供应商.118 五、主要固定资产和无形资产.119 六、发行人业务经营许可及特许经营权的情况.127 七、发行人的技术及研发情况.130 八、发行人环境保护情况.134 九、发行人境外经营情况.134 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.136 一、财务报表.136 二、审计意见及关键审计事项.140 三、与财务会计