广东宝贝儿婴童用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司广东宝贝儿婴童用品股份有限公司（地址：汕头市濠江区三联工业区）（地址：汕头市濠江区三联工业区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招招 股股 说说 明明 书书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：人民币

2、普通股（A 股）发行股数：不超过 2,400.00 万股 每股面值：人民币【1.00】元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 9,600.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺；股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺；发行人控股股东、实际控制人张志宾及其一致行动人卢英娜承诺：如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，我们不转让或者委托他人管理我们各自直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也

3、不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），我们各自所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。在上述锁定期满后两年内，我们每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过我们共同直接持有发行人上市时股份总数的

4、 25%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。我们保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。除前述股份限售承诺外，张志宾、卢英娜承诺：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过我们各自分别直接或间接持有的发行人全部股份的 25%；在离职后 6 个月内不转让我们直接或者间接持有的发行人股份。如未履行上述承诺出售股票，我们将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 人所有。除前述股份限售承诺外，我们承诺不因自身职

5、务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。担任公司董事的股东邹金鹤承诺：如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%；在离职后 6 个月内不转让其直接或者间接持有的发行人股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于

6、发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。在上述锁定期满后两年内，本人每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。本人保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规