广东东江畜牧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、广东东江畜牧股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 广东东江畜牧广东东江畜牧股份有限公司股份有限公司 Guangdong DongJiang Animal Husbandry CO.,LTD.（汕头市金新路 36 号金利苑 1 座 402 房）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）广东东江畜牧股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 112 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

2、告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：不超过 5,000 万股（包括公开发行新股不超过 5,000 万股和公司股东公开发售股份不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量）预计发行日期：【】年【】月【】日 每股发行价格：【】元/股 发行后总股本：不超过 20,000 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东的承诺 余纳、余晓哲和余东就东江畜牧首次公开发行股票前所持公

3、司股份（扣除公司首次公开发行股票时老股转让数量）承诺如下：（1）东江畜牧经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自东江畜牧股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的东江畜牧股份，也不由东江畜牧回购该等股份。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

4、息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、广发信德等 6 名非自然人股东的承诺 广发信德等 6 名非自然人股东承诺：东江畜牧经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自东江畜牧股票上市之日起十二个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理其所持有的东江畜牧股份，也不由东江畜

5、牧回购该等股份。3、除控股股东外，其他自然人股东的承诺 除控股股东外，其他自然人股东承诺：东江畜牧经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自东江畜牧股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其所持有的东江畜牧股份，也不由东江畜牧回购该等股份。4、董事、监事、高级管理人员的承诺 广东东江畜牧股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 113 董事、监事、高级管理人员就在东江畜牧首次公开发行股票前持有的东江畜牧股份（扣除公司首次公开发行股票时老股转让数量）承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年

6、转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证