华曙高科：华曙高科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 i 湖南华曙高科技股份有限公司湖南华曙高科技股份有限公司 Farsoon Technologies Co.,Ltd.（长沙高新开发区林语路181号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在科创板在科创板上市上市 招股招股说明书说明书 保荐人保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司（主承销商）：西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南华曙高科技股份有限

2、公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

3、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

4、给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。湖南华曙高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（人民币普通股（A 股）股）发行股数 本次公开发行股份总数为 4,143.2253 万股，占发行后总股本比例为 10.00%（本次公开发行的股票全部为新股，不涉及老股转让）。本次发行原股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 26.66 元 发行日期 2023 年 4 月 4 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 41,416.8800 万股 保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司 招股

5、说明书签署日期 2023 年 4 月 11 日 湖南华曙高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般词汇.7 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位和科创属性相关指标要求.24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.26 八、发行人选择的具体上市标

6、准.31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金运用与未来发展规划.31 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、技术风险.33 二、经营风险.34 三、财务风险.35 四、法律风险.37 五、募集资金投资项目风险.37 六、证券发行与交易风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.39 湖南华曙高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 三、发行人无形资产出资情况.46 四、发行人重大资产重组情况.48 五、在其他证券市场的上市/挂牌情况.48 六、发行人的股权结构.48 七、发