凤凰画材：招股说明书（申报稿）.pdf

1、江苏凤凰画材科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 江苏凤凰画材科技股份有限公司江苏凤凰画材科技股份有限公司 Jiangsu Phoenix Art Materials Technology Co.,Ltd.（住所：无锡市滨湖区华苑路（住所：无锡市滨湖区华苑路 2 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：住所：北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）号（新盛大厦）12、15 层层）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

2、创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏凤凰画材科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投

3、资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重

4、大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏凤凰画材科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股 发行股数：发行股数：公司拟公开发行股票的数量不超过 1,700 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；均

5、为公开发行新股，公司股东不进行公开发售。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 6,800 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 签署日期：签署日期：【】年【】月【】日 江苏凤凰画材科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、发行人特别提醒投资者注意“风险因

6、素”中的下列风险（一）国际贸易政策风险 公司积极开拓海外市场，报告期各期，公司产品出口销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 91.66%、91.96%、91.91%和 93.87%，公司境外销售区域主要为美国、欧洲等发达国家或地区，其中出口美国的销售收入占同期主营业务的比重超过 62%。以出口为主的收入结构决定了公司的经营模式及盈利能力受到国际贸易政策的影响。美国曾于 2005 年对中国的纺织品进行反倾销调查。而自 2018 年以来，中美两国在贸易领域接连出台较为严苛的贸易政策并附以高企的关税壁垒。2018年 9 月，美国政府对价值约 2000 亿美元中国输美商品加征 10%关税，2019