大汉软件：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 大汉软件股份有限公司大汉软件股份有限公司 Hanweb Software Co.,Ltd.（南京玄武区玄武大道 699-40 号徐庄实训中心）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）创业板创业板投资风险提示投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具

2、有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.大汉软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判

3、断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人

4、员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。大汉软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 1,718.2131 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份全部为公司发行

5、新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 6,872.8523 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 大汉软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下事项及风险，并请投资者务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司

6、提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下事项：（一）行业政策变动的风险（一）行业政策变动的风险 近年来，党中央和国务院高度重视并全面加快“互联网+政务服务”建设，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 国家信息化发展战略纲要 “十四五”软件和信息技术服务业发展规划等一系列政策的发布，推动了电子政务行业的快速发展。公司深耕电子政务领域多年，受益于行业政策的支持，报告期内公司的营业收入实现了持续增长。若未来行业支持政策出现重大不利变化，则可能对公司的经营产生一定不利影响。（二）行业竞争加剧风险（二）行业竞争加剧风险 随着我