三维通信：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 三维通信 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 浙江三维通信股份有限公司 Zhejiang Sunwave Communications Co.,Ltd.浙江省杭州市华星路 92 号 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 Everbright Securities Co.,LTD.Everbright Securities Co.,LTD.上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14-16 楼 三维通信 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2浙江三维通信股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的

2、仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站()和巨潮网站（）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部

3、门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。三维通信 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、本次发行2000万股A股，发行后公司总股份8000万股，全部为流通股。其中，公司控股股东、实际控制人李越伦及其配偶洪革和公司股东杭州华讯投资有限公司（以下简称“杭州华讯”），公司高级管理人员周寅、周美菲、王萍、金莉承诺：自公司股票上市之日

4、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。根据公司法规定，自公司股票上市之日起十二个月内，公司股东浙江国信创业投资有限公司（以下简称“浙江国信”）、严国海、俞钟雄、陆元吉、曹永福、钱英、郑谷峰不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。承诺期限或法定锁定期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、根据公司2005年4月15日召开的2004年度股东大会决议，本次发行前未分配利润（滚存利润）由新老股东共享。

5、截止2006年6月30日，公司未分配利润（母公司报表数据）为4,834.29万元。3、公司为杭州高新技术产业开发区内高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。公司作为软件企业享受增值税退税政策。最近三年及一期公司收到的增值税退税款分别为277.76万元、774.06万元、896.85万元和620.29万元，占同期净利润的比例分别为17.44%、34.83%、33.21%和43.86%。根据有关规定，所退款项用于研究开发软件产品和企业扩大再生产。2003年以来，公司均按照有关规定使用软件产品增值税退税款。若国家相关政策发生变化，致使公司不能享受有关税收优惠政策；或者公司今后未能按照规定使用增值

6、税退税款项，该款项被要求返还或追缴，将对公司经营业绩产生一定的影响。4、最近三年及一期，公司从移动通信网络优化覆盖市场获得的收入占同期全部主营业务收入的比例分别为89.73%、94.38%、94.48%和92.70%。在公司利用募集资金建设的集成射频项目、GSM-R项目、数字电视项目和自筹资金建设的3G项目等完成并产生预期效益前，公司的收入和利润仍主要来自于移动通信网络优 三维通信 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4化覆盖市场。最近三年及一期期末，公司存货持续上升，分别为5,350.12万元、8,784.07万元、9,279.57万元和9,873.70万元；应收账款也维持在较高规模，分