合众思壮：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、北京合众思壮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 Beijing UniStrong ScienceTechnology Co.,Ltd.北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼北京合众思壮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行 A 股招股

2、说明书 北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行 A 股招股说明书 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 3,000 万股 每股面值 1.00 元 发行日期 2010 年 3 月 24 日 上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 每股发行价格 37.00 元/股 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购

3、该部分股份。作为公司的董事、监事、高级管理人员，郭信平、李亚楠和孟力承诺：自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 2 月 7 日 北京合众思壮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

4、保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京合众思壮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下特点及风险：本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下

5、特点及风险：一、股份限制流通及自愿锁定承诺 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本9,000万股，本次拟发行3,000万股，发行后总股本12,000万股。上述股份均为流通股。本公司股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据公司法的相关规定，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员郭信平、李亚楠和孟力除了履行上述自然人股东的承诺外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公

6、司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。二、本次发行前未分配利润的处理 二、本次发行前未分配利润的处理 根据公司 2008 年 4 月 26 日召开的 2008 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行前的滚存利润由新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素(一)市场竞争风险(一)市场竞争风险 GNSS 应用产品市场分为专业市场和大众市场两类。专业市场中的数据采集与测量终端产品技术含量高，进入门槛高，生产厂家少，目前公司的竞争对手主要系国际厂商，专业市场中的系统产品则需要在深刻理解客户需求基础上进行针对性的系统设