冠昊生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 广广广广广广东东东东东东冠冠冠冠冠冠昊昊昊昊昊昊生生生生生生物物物物物物科科科科科科技技技技技技股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 住住住住住住所所所所所所：广广广广广广州州州州州州市市市市市市萝萝萝萝萝萝岗岗岗岗岗岗区区区区区区科科科科科科学学学学学学城城城城城城广广广广广广州州州州州州国国国国国国际际际际际际企企企企企企业业业业业业孵孵孵孵孵孵化化化化化化器器器器器器DD D区区区区区区44 400 088 8室室室室室室 首首首首首首次次次次次次公公公公公公开开开开开开发发发发发发行行行行行行股股股股股股票票票票票票并并并并并并在在在在在在创创创创

2、创创业业业业业业板板板板板板上上上上上上市市市市市市 招招招招招招股股股股股股说说说说说说明明明明明明书书书书书书 保保保保保保荐荐荐荐荐荐机机机机机机构构构构构构（主主主主主主承承承承承承销销销销销销商商商商商商）：申申申申申申银银银银银银万万万万万万国国国国国国证证证证证证券券券券券券股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 住住住住住住所所所所所所：上上上上上上海海海海海海市市市市市市常常常常常常熟熟熟熟熟熟路路路路路路11 177 711 1号号号号号号 公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高

3、、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东冠昊生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：拟发行1,530万股，占发行后总股本的比例为25.04%每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：18.20元 预计发行日期：预计发行日期：2011年6月27日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：6,110万股 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股

4、份的承诺：本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺：承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 实 际 控 制 人（朱卫平、徐国风）自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。广州知光 自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。杨国胜、赵文杰、张洪涛 自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有

5、的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。睢天舒、冼丽贤、何佩佩、郭银军、沙德珍、张素珍 自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。其他股东 自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或

6、者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2011年6月23日 广东冠昊生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保