全聚德：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 中国全聚德（集团）中国全聚德（集团）股份有限公司 股份有限公司 北京市宣武区前门西河沿 217 号 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构保荐机构 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼招股说明书（摘要）1-2-2 发 行 人 声 明 发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人

2、、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股说明书（摘要）1-2-3第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下风险：一、本公司概况 本公司主

3、营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，主要提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。公司目前在北京、上海、重庆、长春等地拥有 9 家直营全聚德烤鸭店，在国内外共拥有 61 家特许加盟店（中国大陆地区 56 家，海外 5 家特许加盟店）。公司还拥有生产北京鸭生、熟制品为主的肉食品生产基地和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地，以及以物流配送任务为主的北京全聚德配送中心。2007 年 4 月 16 日，公司完成了对北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业的收购。二、本次募集资金运用 本次募集资金将用于全聚德前门店和丰泽园饭店装修改造项目、连锁拓展项目、食品生产基地和物

4、流配送中心升级改造项目。三、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本 10,556 万股，本次拟发行 3,600 万股，发行后总股本14,156 万股，上述股份均为流通股。本公司控股股东首旅集团承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。持有本公司 5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人（公司）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司自然人股东均承诺：在全

5、聚德上市之前，本人保证不会出让、质押上述股份，自全聚德上市之日起 36 个月内，本人保证不出让、质押上述股份。根据中华人民共和国公司法的相关规定，持有公司股份的公司董事、招股说明书（摘要）1-2-4监事、高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。根据定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定、关于股票发行工作若干规定的通知等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满三年方可上市流通。四、本次发行前未分配利润的处理 根据公司 2007 年 3 月 2 日召开的 2007 年

6、第一次临时股东大会决议，公司本次发行前的未分配利润由新老股东共享。五、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：1、发生禽流感等瘟疫的风险 近年来，禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生，一旦疫情爆发，餐饮企业经营所需的禽类供应将无法保障，同时，顾客的消费信心也将受到影响，餐饮市场需求将受到负面影响，因此禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司经营过程中面临的重大风险。2、食品安全的风险 公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，食品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此，本公司的经营存在食品安全的风险。3、前门