保龄宝：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD.（山东禹城高新开发区东外环路 1 号）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦）保龄宝 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问

2、，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。保龄宝 招股说明书摘要 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要的“风险因

3、素和其他重要事项”部分，并特别注意下列事项：1、根据公司 2008 年第二次临时股东大会和 2009 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前形成的累计未分配利润由新老股东按持股比例共享。2、公司对可口可乐、蒙牛、伊利、无锡健特等企业的销售比例较高，2006年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月对前五大客户的不含税销售额占营业收入的比例分别为 48.87%、54.83%、43.01%和 44.68%，客户稳定但偏向集中。这些客户位列行业前茅，资金实力雄厚，保证了公司产品销售市场的稳定快速增长和回款的安全，但是一旦主要客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的采购，

4、对公司销售和利润将产生较大影响。3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司短期借款为 21,668.00 万元，一年内到期的非流动负债为 3,025.00 万元，长期借款为 18,904.20 万元，资产负债率为 66.65%，资产负债率偏高，存在一定偿债风险。4、截至 2009 年 6 月 30 日，公司已将全部土地和投资性房地产、部分房屋建筑物和机器设备进行抵押以获得银行贷款 23,080 万元，抵押物账面价值约46,104 万元，占公司总资产的 59.21%、净资产的 177.51%。若公司到期未能偿还银行借款，存在借款银行对抵押资产采取强制措施，从而影响公司正常生产经营的风险。5、

5、本次募集资金全部投资于低聚果糖和水溶性膳食纤维产业化项目，虽然这两个产品公司已经过多次小批量试生产，技术成熟并通过山东省科学技术厅科学技术成果鉴定达到国际先进水平，但是在实现产业化生产的过程中仍可能存在一定风险。保龄宝 招股说明书摘要 3 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元 3、发行股数：2,000 万股，占发行后股本总额 8,000 万股的 25%4、发行价格：20.56元/股，通过向询价对象询价确定发行价格 5、发行市盈率：39.54倍（每股收益按2008年经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以发行后总股本

6、全面摊薄计算）6、发行前每股净资产：4.33 元/股（2009 年 6 月 30 日经审计净资产除以发行前总股本）7、发行后每股净资产：8.08 元/股（2009 年 6 月 30 日经审计净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本）8、发行市净率：2.54 倍（按发行后每股净资产计算）9、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10、发行对象：符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）11、本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不