佳驰科技：成都佳驰电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都佳驰电子科成都佳驰电子科技股份有限公司技股份有限公司 CHENGDU JIACHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.（成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济（成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段产业园文明街西段 288 号）

2、号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市高新区天府二街（成都市高新区天府二街 198 号）号）二二二二三三年年六六月月 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真

3、实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 40,010,

4、000 股，占发行后比例不低于10.00%，本次发行不存在股东公开发售的情形 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本 400,010,000 股 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.8 第二节第二节 概概 览

5、览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营状况.17 五、发行人符合科创板定位的说明.18 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人选择的具体上市标准.22 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 九、募集资金运用与未来发展规划.23 十、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立情况和报告期内的股

6、本和股东变化情况.32 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.53 五、发行人的股权结构、分子公司、持股 5%以上的主要股东及实际控制人基本情况.54 六、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.64 七、发行人有关股本的情况.64 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.68 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及协议履行情况.78 十、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技