亿欧智库：2020信创发展研究报告及60强企业（62页）.pdf

1、信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，当前传统的信息技术产业主要由4部分组成：基础设施(芯片、存储器、整机(服务器、PC)、固件等)、基础软件(操作系统、中间件、数据库)、应用软件、信息/网络安全。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件(操作系统、数据库、中间)、办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。与传统信息技术产业不同，信创产业更加强调生态体系的打造。信创产业中，CPU是“心脏”，操作系统是“灵魂”，信创整体解决方案的核心逻辑在

2、于，形成以CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。目前，国家和企业正在开展基于CPU和操作系统的适配工作，核心技术生态已初步形成。国产主流操作系统均是基于Linux内核的二次开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、中科方德、一铭软件等。在信创领域，麒麟操作系统目前占据主导地位，而以深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统，双足鼎立的市场格局已基本形成。为分析信创产业在各行业落地情况，我们对信创产业中企业在国家 “2+8” 体系(党政，金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医院行业)下的行业分布进行了

3、统计。整体来看，目前信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队，党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。从供需角度来看，信创产业供给端上游已出现以海光、华为、麒麟、统信等为代表的龙头企业，下游已形成聚集效应，但国产生态体系仍在构建当中，产品的国际竞争力仍有待提升。需求端，目前形成“3大7小” 的格局，政策导向下党政端最先进行国产化，行业端金融领域数字化程度较高更易渗透，整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看

4、，操作系统、办公软件和台式机&PC是最先起量的环节，其中台式机&PC预计将首先突破百亿级别的市场规模。党政领域的迅速渗透离不开政策引导，从长远来看，行业信创潜在市场空间将是党政领域的数倍，产品竞争力将决定相关企业是否能在行业领域爆发，更加值得关注。 从领域分布来看，入榜企业中IT基础设施、基础软件企业占比最高，接近六成;细分来看，信息安全领域企业最多，操作系统、云服务领域企业较少，越底层的软件领域市场越集中，操作系统是信创生态软件端的核心，预计国产操作系统市场将持续集中在2-3家核心操作系统企业中。 从信创产业代表企业成立时间分布情况来看，上榜企业创立时间整体分布较为分散，不同

5、类别企业存在一定规律：2000年之前IT基础设施、信息/网络安全企业较多;随着国家对核心技术的重视和推动，基础软件在2000-2009年间集中涌现，应用软件企业伴随而生，2010年之后IT基础设施企业爆发性增长，芯片核心企业龙芯、飞腾和兆芯均在该时段成立。 从领域分布来看，入榜企业中IT基础设施、基础软件企业占比最高，接近六成;细分来看，信息安全领域企业最多，操作系统、云服务领域企业较少，越底层的软件领域市场越集中，操作系统是信创生态软件端的核心，预计国产操作系统市场将持续集中在2-3家核心操作系统企业中。 从信创产业代表企业成立时间分布情况来看，上榜企业创立时间整体分布较为分散，不同类别企业

6、存在一定规律：2000年之前IT基础设施、信息/网络安全企业较多;随着国家对核心技术的重视和推动，基础软件在2000-2009年间集中涌现，应用软件企业伴随而生，2010年之后IT基础设施企业爆发性增长，芯片核心企业龙芯、飞腾和兆芯均在该时段成立。 从信创产业代表企业专利平均申请量数据来看，上榜企业专利平均申请量为240个，IT基础设施领域平均专利申请量最高，云服务和信息/网络安全领域处于平均水平，基础软件、应用软件专利申请量较低。 从上市情况来看，入榜企业中整体上以未上市企业为主;分领域来看，IT基础设施、基础软