亿欧智库：2018中国消费级基因检测市场研究报告(50页).pdf

1、大海之阔，非一流之归 2018中国消费级基因检测市场研究报告 亿欧智库 Copyrights reserved to EO Intelligence, Nov. 2018 EO Intelligence 研究背景与研究对象界定 Background & Objects 2 2014年以来，消费级基因检测行业初步发展，尤其是DTC基因 检测创业企业发展迅速。但目前行业发展仍处于早期阶段，行 业总体用户量近100万，消费者对基因检测的知识和产品的认 知程度较低，但同时说明，消费级基因检测行业发展潜力巨大。 本次研究聚焦消费级基因检测市场需求端，一方面，以调查问 卷的形式甄别潜在消费者，并刻画出具体

2、的人群画像，以及根 据样本推断总体数量，预测市场潜在用户量；另一方面，以问 卷和深度访谈的方式对产品的消费者进行调研，从消费心理、 消费行为特征、产品态度等维度研究。最终，为业内企业提出 启示，并为行业发展提出前瞻性洞见。 EO Intelligence 项目研究方法 Research Methodologies 3 整个研究主要采用了三大研究方法：案头研究（Desk Research）、问卷调查（Questionnaire）、深度访谈（Experts IDI） 。 首先，亿欧智库基于对消费级基因检测行业的观察和理解，通过案头研究的方法，具体梳理了核心概念、行业细分、两类营销模式下 的主要企业

3、、产品与服务流程，整体呈现了中国消费级基因检测市场现状。 为了解潜在消费者的人群特征与产品认知，亿欧智库以一、二、三线城市为范围，对其城镇网民进行了问卷调查，收回有效样本 2000份；为了解消费者的产品使用情况与态度评价，对消费者进行问卷调研，收回有效样本397份。 为具体了解消费级基因检测产品体验者的消费动机与态度，亿欧智库邀请9位潜在消费者参与产品体验，并进行了深度访谈。 案头研究 Desk Research 问卷调查 Question- naire 深度访谈 Experts IDI 整体理解阶段： 明确“基因”、“基 因检测”、“基因测 序”等核心概念 盘点行业分类与不同 营销模式下的企

4、业 介绍产品与服务流程， 对市场规模进行预测 （潜在）消费者研究阶段： 样本：消费者397 潜在消费者2000 调研城市：一二三线 调研内容：消费者的 消费动机与态度；潜 在消费者的人群特征 与产品认知。 个案研究阶段： 被访者：9名消费级 基因检测产品体验者 访谈内容：产品使用 前后的认知与态度变 化，对健康管理的认 知与态度，对新事物 的接受程度等 EO Intelligence 潜在消费者界定与分层：消费级基因检测的潜在消费者是对基因检测具有认知度，购买意愿较高，对新产品具有敏感性的人群。根据 基因检测认知程度、产品购买意愿、新科技产品消费态度三个维度分成核心潜在消费者、中圈潜在消费者、

5、外圈潜在消费者、边缘潜 在消费者4类人群（左图）。 潜在消费者总体推算：根据公式推算分别得出4层潜在消费者的规模。亿欧智库认为，核心和中圈潜在消费者可能最先转化为实际消 费者，因此将重点分析的核心与中圈潜在消费者的人群特征与消费态度（中图）。 未来市场预测：未来五年内中国消费级基因检测市场将迎来指数型高速增长期。预计2019年消费者规模达到350万以上，2022年消 费者规模将超过5500万，即全部的核心潜在消费者和约90%的中圈潜在消费者将转化为实际消费者（右图）。 行业发展预测：数据质量是企业的核心壁垒，也会成为企业的分水岭，预计未来五年行业面临洗牌。借鉴美国FDA，预计中国也会在 不久的

6、将来建立消费级基因检测的行业标准与监管政策。 主要研究发现 4 边缘潜在 消费者 边缘潜在 消费者 中圈潜在 消费者 边缘潜在 消费者 边缘潜在 消费者 外圈潜在 消费者 核心潜在 消费者 中圈潜在 消费者 非潜在消 费者 高 较高 低 无 无被动较积极积极 购 买 意 愿 新产品消费态度 非潜在消 费者 非潜在消 费者 非潜在消 费者 非潜在消 费者 非潜在消 费者 非潜在消 费者 非潜在消 费者 推算规模：497.6万人 规模范围：450-500万人 推算规模：5477.7万人 规模范围：5000-5500万人 推算规模： 3122.2万人 规模范围： 2700-3200 万人 推算规模：