汽车之家：2018中国乘用车市场竞争格局洞察报告(37页).pdf

1、汽车之家 中国乘用车市场竞争格局 洞察报告 - 2018 - 2018.11.09 2 目录 目录目录 . 2 2 说明说明 . 3 3 1. 1. 市场竞争格局图市场竞争格局图- -大数据时代的市场分析可视化工具大数据时代的市场分析可视化工具. 4 4 2. 2. 竞争圈细分竞争圈细分- -用户用脚投票的市场聚类用户用脚投票的市场聚类. . 6 6 3. 3. 乘用车市场整体竞争格局乘用车市场整体竞争格局 . 1010 3.1. 小型轿车/微型轿车市场：燃油车几近消亡 . 10 3.2. 紧凑型轿车市场：中国品牌重振旗鼓. 12 3.3. 中型轿车市场：竞争升级. 13 3.4. 中大型轿车

2、市场：豪华轿车也运动 . 15 3.5. 小型 SUV 市场：硝烟散尽 . 15 3.6. 紧凑型 SUV 市场：溜背正流行 . 16 3.7. 中型 SUV 市场：腹背受敌 . 17 3.8. 中大型 SUV 市场：四面出击. 18 3.9. MPV 市场竞争格局：中国特色凸显 . 19 3.10. 跑车市场竞争格局：脍不厌细 . 21 4. 4. 新能源汽车市场竞争格局新能源汽车市场竞争格局 . 2323 4.1. 入门纯电汽车：辉煌后的余烬 . 23 4.2. 新平台入门纯电汽车：涅槃重生 . 24 4.3. 中端纯电汽车：中流砥柱. 25 4.4. 中端插混汽车：鼎立之势. 26 4.

3、5. 豪华插混汽车：过渡模式. 27 4.6. 豪华纯电汽车：汽车的未来 . 28 5. 5. 中国乘用车市场将走向何方中国乘用车市场将走向何方 . 3030 5.1. 微观层面：产品分化 . 30 5.2. 宏观层面：市场融合 . 31 结语结语 . . 3333 附录附录- -图表索引图表索引 . 3636 3 说明 2015 年，汽车之家率先将社会网络分析的方法应用在汽车市场研究领域， 创造了的“市场竞争格局图”这一分析工具，通过大数据的可视化来描述乘用车 市场的整体格局和竞争态势。 由于中国乘用车市场竞争格局图的车型分布像极了 星空，甚至还有一条“银河” ，并且随着时间的推移、市场的发

4、展产生布局的变 化，因此被形象的称为“星移图” 。 2016 年，市场竞争格局图不断完善，能够生动、形象、直观、全面的描述 车市，并且可以基于每月市场格局的变化，分析其背后的相关原因。作为市场分 析的工具，广泛应用在各大市场研究项目中，并实现了产品化，作为汽车之家大 数据平台“车智云”中的一个重要产品模块。 2017 年，在竞争格局图的基础上，结合聚类分析，将市场进一步细分为更 细致的竞争圈。 在乘用车市场产品不断多样化的当下，传统的级别划分已经无法 精确定位车型产品了， 竞争圈可以更精确的锁定市场定位相近的竞争对手。随着 时间的变化、市场的不断竞争，每个车型所属的竞争圈也会有所变动、迁移，因

5、 此也将竞争圈称为“动态族群” 。 2018 年，在更新的“车智云 2.0”中，动态族群功能上线，能够更直观的 分析市场的整体格局、发展态势，判断产品市场定位、竞争情况。 今年也是中国车市不平凡的一年。经历了销量下滑、关税降低、中美贸易争 端、 新能源汽车新势力崛起让我们通过竞争格局的分析， 来回顾 2018 年中国 车市的风云变幻。 4 1. 市场竞争格局图-大数据时代的市场分析 可视化工具 市场竞争格局图本质是一个复杂网络（Complex Network）的可视化。复杂 网络此前主要应用在社会网络分析（SNA）中，用以描述和分析人与人之间的关 系和信息传播的链路。 不过车和车之间的关系背后

6、是人，因此将这一方法应用在 汽车市场研究领域。通过实践验证，这是一个不错的创想。 制作市场竞争格局图的原理简单来说就是：车型在市场中的定位、与其他车 型的竞争关系， 本质上是全体用户用脚投票的结果。用户在购车前会对自己的意 向车型进行对比。 对比这一行为对于单个用户而言，就是将对比的车型作为彼此 的竞争对手，建立了竞争关系。因为汽车之家的用户覆盖度高、具有足够的代表 性，所以汽车之家用户的对比行为就几乎等同于整个市场的行为。因此，当我们 汇总了所有用户的对比数据，就可以对整个乘用车市场进行全面的展示与分析。 图表 1. 乘用车市场竞争格局 5 市场竞争格局图中， 气泡代表在售车型， 气泡大小代