波士顿咨询_2016年全球零售银行业报告：跨界竞争日渐加剧数字精简优势凸显（36页）（36页）.pdf

1、年全球零售银行业报告 跨界竞争日渐加剧， 数字精简优势凸显 波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司，是世界领先的商业战略咨询机构，客户遍及所 有地区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发展 机会，应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中，BCG融入 对公司和市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧密协作，从而确保我们的客户能够获得 可持续的竞争优势，成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于1963年， 目前在全球48个国家设有85家办公室。欢迎访问我们的网站：了解更多资讯。 年月 | 波士

2、顿咨询公司 跨界竞争日渐加剧， 数字精简优势凸显 MICHAEL GREBE NICOLE MNTER BRAD NOAKES JEANWERNER DE TSERCLAES BEN WADE IAN WALSH 年全球零售银行业报告 | 年全球零售银行业报告 目录 导读 复苏初现，但颠覆性的挑战步步进逼 银行必须精简，大刀阔斧地精简 成为卓越零售银行的四项要求 走向复苏 全球零售银行业收入增至1.6万亿美元 地区增长趋势及展望 行业趋势 银行面临宏观经济和监管方面的不确定性因素 客户正在驱动数字变革 零售银行需提高品牌推荐度 新的挑战者正在颠覆竞争格局 运营和数字化领先者财务表现更佳 财务表

3、现 客户服务和销售能力 高效有效的流程和精简的组织架构 基础能力 何以致胜？ 实现卓越零售银行目标 如何取得切实成果 附录 推荐阅读 致读者 波士顿咨询公司 | 尽 管金融行业复苏初现，零售银行业仍然面临颠覆性的严峻挑战。 银行若想致胜必须尽快实现数字化精简，即发展数字化能力，大 幅精简业务流程，以快速、高效、高质量的服务改善客户体验。 数字化精简是BCG在充分研究零售银行业后,在第六份年度零售银 行报告中提出的核心观点。 今年，我们拓展延伸了研究视角，提出了基于广泛数据的卓越零售 银行对标研究（REBEX，retail-banking excellence），由本报告及其对 标研究、调查结果

4、、数据库和各种工具所组成。我们希望借助该分析， 洞察全球趋势及顶尖零售银行的最佳实践，并找出改进零售银行的关键 抓手。 今年，我们的卓越零售银行对标研究中包 括了范围更广的对标研究、数据库和各种 工具。 本报告开篇概述了零售银行业的财务表现。根据BCG银行业收入数 据，2015年全球零售银行业收入增长3%，达近1.6万亿美元，各地区情 况差异较大1。 接下来，报告研究了零售银行业的竞争趋势和增长动力。BCG在9 个国家进行了独家消费者数字银行调查，我们根据调查获得的消费者数 字化行为和预期的数据，对银行数字化变革进行了分析。例如调查发 现，在中国，同时利用人工和数字两种渠道的客户为富裕客群的概

5、率是 其他客户的二到六倍，但是服务这些客户的难度也更高。 本报告还研究了零售银行业在BCG品牌倡导指数调查（Brand Advo- cacy Index，BAI）中欠佳的表现，零售银行业的品牌推荐度比大多数行业 都要低，和一些行业相比差距甚至超过30。 本报告深入分析了与传统银行竞争的金融科技公司和其它新的竞争 者所带来的影响，而同时这些公司也会与传统银行合作。 然后，此报告还揭示了BCG针对领先零售银行运营和数字化能力的 年度对标研究结果，评估了顶尖零售银行的趋势和脱颖而出的能力。和 去年一样，在运营和数字化方面的领先者表现最佳，例如税前平均单客 利润比中等银行高出50%。另外，报告附录中还

6、提供了对标研究、BCG 银行业收入研究、品牌倡导指数调查和消费者数字银行调查数据。 导读 | 年全球零售银行业报告 如今，全球顶尖零售银行不断扩大领先优势，而希望跻身前列的银 行需要大刀阔斧推进数字化变革。本报告最后一个章节讨论了银行实现 这一目标的具体可行步骤。 复苏初现，但颠覆性的挑战步步进逼 银行将不得不在挑战和风险中实现数字化变革。尽管市场复苏初 现，银行的盈利压力并没有随之减少：数字技术正在颠覆整个零售银行 业，竞争也在日趋白热化；监管将持续趋严；因为罚款和重组成本拉低 了利润，而收入增长只能勉强满足不断提高的资本要求，因此净资产回 报率（ROE）的提升依然有限。 此外，亚马逊、Ai