德勤：亚太地区数字银行：能否为金融服务增值？（34页）.pdf

1、亚太监管合规中心 亚太地区数字银行： 能否为金融服务增值？ 2 亚太地区数字银行：能否为金融服务增值？ |序言 序言 亚太地区的监管机构都已表示鼓励发展数字银行。 新加坡、 香港特别行政区 （中国香港） 和中国 台湾已引入发牌制度， 马来西亚和泰国也可能推出其发牌机制。 韩国、 澳大利亚、 日本以及印度 均已开始采用全数字化银行服务。 1,* 不同市场的数字银行发牌方式存在差异， 但总体而言， 金融监管机构认为数字银行有望将银行 服务拓展至尚未被服务到的或服务不足的人群， 推动创新并增强市场竞争， 从而为客户带来更 优质的服务。 当然， 这一预期的一个重要前提是， 数字银行与其传统竞争对手一样

2、,重视风险管 理和合规运营， 以维持金融体系的稳定、 减少金融犯罪并保护消费者权益。 非银行类市场参与者都希望能充分利用这种新型银行牌照。 智能手机在亚洲地区的高度普及使 得通过全数字化渠道为客户提供服务成为可能。 传统金融服务提供商与其他类型公司 （例如， 金融科技公司和电信公司） 的合作有利于双方拓展客户群， 降低获客成本。 云原生等先进技术 使数字银行能够以全新的方式处理客户数据， 从而提供定制化服务。 新冠肺炎疫情也进一步 推动了数字化转型。 虽然数字银行在宣扬其技术优先策略的优势， 但由于监管机构在监管要求方面几乎无任何回 旋余地， 这些精益组织在管理风险的同时， 能否保持盈利的能力

3、仍然受到严重的质疑。 在本报告中， 我们将探讨在设有数字银行牌照的东南亚地区、 中国香港和中国台湾的监管和市 场发展情况。 *. 举例而言， 日本没有独立的数字银行发牌制度。 日本的 “网络银行” 是根据现有 银行法 发牌或基于其他法律颁发的多种牌照运营。 然而， 日 本金融厅已将数字化列为其政策议程中的优先事项。 在澳大利亚， 没有专为数字银行颁发的牌照。 反之， 数字银行是以分级的形式逐渐进入 当前的发牌体系。 在正式成为监管机构认可的 “授权存款机构” 之前， 一家新的纯数字化银行需在一段时间内持 “受限制的存款机构” 牌照运营。 . 例如， 新加坡金融管理局要求所有全数字化银行满足与具

4、本地系统重要性认可机构 （D-SIB） 相同的审慎要求。 3 亚太地区数字银行：能否为金融服务增值？ |序言 数字银行的定义 数字银行有许多种不同的名字虚拟银行、 新生代银行或网络银行。 然而， 它们都遵循大致相 同的模式： 数字优先， 没有或有极少实体网点。 香港金融管理局 （HKMA） 对数字银行的定义也许最为简洁： 主要通过互联网或其他形式的电子传送渠道 而非实体分行提供零售银行服务的银行。 2 亚太地区数字银行：能否为金融服务增值？ |监管目标 4 监管目标 数字银行及新技术在金融领域的其他类似应用， 既满足了公共政策目标， 又符合金融稳健目标。 上 述地区的金融监管机构大多提到了类似

5、的数字银行牌照发放原因： 金融发展可以使客户受益， 进 而推动地区经济发展。 其优势包括， 为客户提供更多更好的选择、 增强竞争、 扩大服务范围以及加 强普惠金融等。 因为， 通常这一切的实现与数字银行的发展类似， 都需要借助智能手机数量和性能 的提升、 7x24小时的移动数据访问、 数据分析技术及云计算等技术的不断完善。 这是一种良性循环， 欲追求经济发展， 则需要监管机构为新进参与者进入市场提供支持以增强竞 争力。 新市场参与者及现有企业为应对新的竞争格局将不断创新， 从而为客户带来更优质的服务 并加强普惠金融。 而经济增长又会进一步推动对技术和数据分析的投资， 促进整个金融服务业的 进一

6、步发展及竞争力的提升。 亚太地区数字银行：能否为金融服务增值？ |监管目标 5 经济发展 亚太地区的金融监管者往往将金 融服务业的技术发展视为促进经 济增长、 为客户提供更优质服务 的动力。 这并不意味着他们没有 将维护金融体系的稳定视为其首 要目标。 确切地说， 或许与世界其 他地区相比， 亚洲地区的金融监 管机构更加了解新兴金融技术的监管格局将如何促进 （或 阻碍） 金融业的发展。 数字银行是这种动态发展过程的典范。 在中国香港， 数字银 行是香港金融管理局推出的银行业智慧化举措之一， 这些举 措 “旨在促进银行业提升到更高水平， 并把握银行和科技融 合带来的庞大机遇， 从而提升银行产品和