京东健康招股说明书（476页）.pdf

1、免 責 聲 明 香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 JD Health International Inc. 京東健康股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 本公司 ） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用 作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下

2、知 悉、接納並向本公司、本公司各保薦人、顧問及承銷團成員表示同意： (a) 本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的 資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司各保薦人、顧問或承 銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍 屬未知之數； (c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉 載； (d) 本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新 或修訂； (e

3、) 本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、 小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買 任何證券的要約； (f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g) 本公司或本公司的任何聯屬人士、保薦人、顧問或其承銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本 文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； (h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法 （經修訂） 或美國任何州立證券法例註冊； (j) 由

4、於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等 適用於閣下的限制；及 (k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證券及期貨事務監察委員會或會接納、發回或拒絕 有關的公開發售及或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司 招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 重 要 提 示 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2020 M22 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。 2

5、020年 閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 JD Health International Inc. 京東健康股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 編纂 編纂的編纂數目 ： 編纂 （視乎編纂 行使與否而定） 編纂數目 ： 編纂 （可予編纂） 編纂數目 ： 編纂 （可予編纂及視乎 編纂行使與否而定） 最高編纂 ： 編纂 面值 ： 每股股份0.0000005美元 股份代號 ： 聯席保薦人 （按字母順序排序） 財務顧問 編纂 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不

6、會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所述文件，已按照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條 文） 條例 第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任 何其他文件的內容概不負責。 編纂 mNqPtMmQrPsOrNnQoMsMsNbR9R7NsQrRnPnNiNpPyReRpNxOaQoPsNxNsPqMNZnPsQ 重 要 提 示 i 935609 (Project Harvest_Redacted Proof) 27/09/2