2024Robotaxi商业化落地现状、驱动因素、潜在市场及国内外厂商布局分析报告（31页）.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1、技术+政策实现共振，Robotaxi 商业化落地可期.4 1.1、特斯拉 Robotaxi 发布在即，有望掀动行业热潮.4 1.2、技术赋能+政策推动，国内 Robotaxi 迎发展良机.5 1.2.1、大模型技术重构自动驾驶，为 Robotaxi 落地提供坚实基础.5 1.2.2、国内 Robotaxi 政策端逐渐完善，中央与地方积极推动.7 1.3、订单规模扩张、降本路径明确，Robotaxi 商业闭环逐渐形成.10 1.3.1、覆盖面积与车队数量增多，带动 Robotaxi 订单规模迅速扩张.10 1.3.2、成本下降路线明确，Robo

2、taxi 有望加速渗透.12 2、潜在万亿市场加速展开，Robotaxi 打开市场上限.15 2.1、Robotaxi 解决用户痛点，市场有望加速渗透.15 2.1.1、传统出行方式用户痛点明显，为 Robotaxi 提供市场契机.15 2.2、以无人替代有人，Robotaxi 打开市场空间.18 2.3、Robotaxi 带来出行成本下降，出行市场有望扩容至万亿规模.21 3、国内外厂商积极布局，角逐 Robotaxi 广阔市场.22 3.1、美国玩家：Waymo、Cruise 领先，特斯拉 Robotaxi 即将入局.23 3.1.1、Waymo、Cruise 实现 Robotaxi 长期

3、经营，起步较早.23 3.1.2、特斯拉入局自动驾驶，技术路线重软件轻硬件.24 3.2、国内玩家：萝卜快跑相对领先，车企/出行平台/智驾方案商积极布局.25 3.3、车企+自动驾驶公司+平台商三大角色定位不可或缺.29 图表目录图表目录 图 1：特斯拉官方发布“We,Robot”预热海报.4 图 2：特斯拉 Robotaxi 产品命名为“Cybercab”.4 图 3：特斯拉 Robotaxi 早期原型车设计为两门两座车.4 图 4：Cybercab 谍照外观显示可能装配激光雷达.4 图 5：特斯拉在财报上公布了其共享出租车 APP 的 UI 界面.5 图 6：百度采用自动驾驶大模型 Apo

4、llo ADFM，实现无人驾驶能力提升.5 图 7：“渐进式”路线和“跃进式”路线拥有不同的能力水平和运行设计域.6 图 8：Robotaxi 的成功商业化落地预示着限定区域的自动驾驶场景商业闭环可期.6 图 9：政策层面的支持加大有望推动 Robotaxi 更大规模、更大范围地落地.7 图 10：当前国内政策类别可以划分为牌照发放、试点区域划分、智能网联汽车准入、商业化运营服务规范四方面.7 图 11：各地领先城市已经推出政策支持商业化运营.9 图 12：2024Q1 萝卜快跑平台累计订单已超过 600 万单.11 图 13：萝卜快跑在武汉开通大量区域.11 图 14：萝卜快跑以武汉经验为基

5、础向更多城市快速渗透.11 图 15：萝卜快跑目标 2024 年底在武汉实现收支平衡，并在 2025 年全面进入盈利期.11 图 16：整车制造成本是当前推高单位服务成本核心原因.12 图 17：激光雷达等硬件成本下降有望降低整车制造成本.13 图 18：萝卜快跑 RT6 通过硬件前装降低制造成本.13 图 19：unboxed 组装技术，将有效降低整车制造成本.13 图 20：当前 Robotaxi 运营仍需大量远程安全员.14 图 21：萝卜快跑拟引入自动换电模式以实现自动化运营.14 图 22：随着 Robotaxi 技术迭代及运营效率提升，成本有望进一步降低，从而迎来商业化落地的快速发

6、展期.14 图 23：用户对传统出租车的痛点感知明显，希望出行平台增加相应功能.15 图 24：北京亦庄基地封闭试验场内自动驾驶车辆测试主要问题分布显示，自动驾驶车辆综合行驶能力显著提升.16 图 25：共享出行车辆运营总收入中 50%为司机净收入.17 图 26：萝卜快跑新人券后 2.8 元，网约车同路程约 14 元.17 图 27：价格是吸引更广泛用户使用 Robotaxi 的第一步.17 图 28：Robotaxi 提供较为私密、舒适的座舱空间.18 图 29：全国城市客运量中，巡游出租汽车运输比例逐年提高.18 图 30：2022 年网约出租车的客运量占比已经达到 40.5%.19 图