2024Robotaxi产业格局、技术路线、重点公司分析报告（28页）.pdf

1、2 0 2 4 年深度行业分析研究报告8目录1.问一：当前自动驾驶公司的商业化进程怎样？2.问二：不同技术路线下的无人驾驶公司算法逻辑有何不同？3.问三：为什么说自动驾驶产业现阶段技术汇集点在于Robotaxi？4.问四：Robotaxi产业格局怎样？主机厂+自动驾驶企业+运营商三角结构怎么看？5.问五：纯视觉VS多传感器融合，不同技术路线的核心竞争力是什么？6.问六：复盘自动驾驶发展历史，当前核心关注点是什么？7.问七：端到端算法处于迭代验证阶段，技术瓶颈怎么看？8.问八：泛化能力角度，UE打平何时到来？9.问九：Robotaxi产业，政策进一步放开的最底层逻辑是什么？10.问十：消费者认知

2、研究：对自动驾驶容错率低，对Robotaxi运营方意味着什么？11.重点公司滴滴：携“数据+生态+运营”战略瞄准Robotaxi，强化网约车地位12.重点公司小鹏：本土化版“特斯拉”，坚定端到端13.重点公司百度：生态赋能、研发积淀，为什么说百度是Robotaxi产业的头部玩家？附录：头部企业自动驾驶模型研发基础对比 从自动驾驶分级标准谈起，什么是L4无人驾驶？按照驾驶员参与程度分为L0-L5六级，中国与国际分级标准基本相同，均认为L0到L2的驾驶自动化属于辅助驾驶；L3尽管能够实现大部分功能，但其稳定性还不允许其完全脱离人类的控制；L4以上的自动驾驶，无需用户的介入，系统承担所有驾驶责任。自

3、动驾驶技术先探至L4，大规模商业化停留于L2。L2和L3是自动驾驶等级的分水岭：L2只负责对车辆的控制操作，而在L3级中，系统需要负责感知车辆运行状态下的周边环境，同时控制车辆。L2级辅助驾驶在商业化上已发展成熟，很多车企在此基础上发展高速及城市NOA（Navigate On Autopilot，自动辅助导航驾驶）等覆盖周边环境的自动驾驶，且已有部分公司技术达到L4级别。但大多车企仍不对外声称L3，而是以L2+/L2+等来强调自身产品功能的增强，以规避监管压力以及潜在的事故责任。2024年6月，一汽、上汽、广汽、比亚迪、蔚来等9家车企获取L3/L4汽车准入和上路试点资格，或将拉开L3产品的量产

4、序幕。9资料来源：全国汽车标准化技术委员会，中国汽车报，元戎启行官网，方正证券研究所图表：中国汽车驾驶自动化分级L0L1L2L3L4L5名称应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶分类驾驶辅助/ADAS（Advanced Driver Assistance System）自动驾驶/ADS（Automatic Driving System）目标和事件探测与响应驾驶员和系统系统车辆横纵控制驾驶员驾驶员和系统系统动态驾驶任务接管驾驶员动态驾驶任务接管用户（接管后成为驾驶员）系统设计运行是否有限制有有有有有无具体能力具备持续执行动态驾驶任务中的部分目标和事件探测与响应的能

5、力在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向和纵向运动控制在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略功能举例驾驶员疲劳监测车道偏离预警自动紧急制动自适应巡航车道居中控制领航辅助驾驶NOP高速公路拥堵环境自动驾驶城区快速路自动驾驶Robotaxi专线无人接驳巴士自主代客泊车现阶段尚无具体功能达到L51.问一：当前自动驾驶公司的商业化进程怎样？资料来源：澎湃新闻，36kr，易车网，经济观察网

6、，机器之心，方正证券研究所渐进式跃进式定义从L1、L2、L3状态的人机共驾逐渐过渡到L4直接以L4、L5无人驾驶为目标进行研发技术以视觉技术为主，轻硬件重算法，需要利用海量数据做出关于加速、制动和转向的决定以激光雷达、毫米波雷达、相机等多传感器融合方案的技术形态发展目标场景乘用商用代表企业特斯拉、蔚小理等车企Waymo、小马智行、文远知行、Momenta、百度等科技公司发展路径建立从数据到算法的迭代闭环，利用不断扩大规模的高质量数据持续优化算法，逐步攻克自动驾驶的各项核心环节，最终实现全无人驾驶基于AI技术，通过大规模车队获取路测数据来训练无人驾驶算法网络，核心是要找到适合落地的场景及商业模式