埃森哲：能源行业中国油气企业数字化转型洞察之工程篇：从交匙到交互数字化重新定义油气工程企业价值链[20页].pdf

1、从交匙到交互， 数字化重新定义 油气工程企业价值链 埃森哲中国油气企业数字化转型洞察之 工程篇 2020年上半年，全球蔓延的新冠肺炎疫情为油气行业按下了暂停键。在断崖 式暴跌的国际油价之下，各大国际油气公司为应对冲击，纷纷启动“生存模式”的 应急预案，推迟或取消大型资本项目投资，大幅削减资本支出。这使得本就已经增 长放缓、竞争激烈的国际油气工程市场雪上加霜。 而在实体资产建设放缓的同时，数字化资产的建设却在加速。“节流”之下， 油气巨头纷纷加大数字化技术应用和平台建设，以期通过管理数据化、决策智能化 实现对成本支出的控制，以及 “零接触”式的资产运营。这也对油气工程公司提出 了新的服务要求。

2、疫情之后更大的项目风险和充满不确定性的市场需求，要求整个油气行业重新 审视优化现有的运营和服务模式，一个更灵活、更高效的“水泥+字节”的双生世 界呼之欲出。全新的数字世界要求油气工程企业共同参与建设，从水泥资产的 “交匙”，到数字资产的“交互”，数字化将全面重塑油气工程企业的运营模式、 服务模式乃至商业模式。 2 | 从交匙到交互，数字化重新定义油气工程企业价值链 油气市场的下行使得传统油气工程市场变得日益拥挤，油气工程企业必须在运营效率、成本 控制、安全质量、客户体验等方面持续改善，才能继续保留在市场中的一席之地。而同时，油气 行业整体的数字化转型，也为工程企业未来的发展提供了空间和方向。

3、油气工程的“旧世界”如履薄冰， “新世界”初见曙光 受全球疫情冲击，以及能源生产大国博弈等多重因素影响，全球经济增速预计将持续放缓，能源需求增长乏 力，能源消费结构将持续调整。未来20年内，全球能源需求预计总体将保持平稳，平均增长率预计在1%以下。能源 需求趋于平稳限制了油气工程业务量的增长，而能源结构的调整则要求油气工程企业的业务结构进一步向新兴类型 项目倾斜（见图1）。 新兴类型项目主要集中于海上油气田开发、海上LNG、大型炼化一体化等项目。相比传统的陆上油气田和化工 项目，新项目总体规模更大、构成更复杂、技术要求更高、项目周期更紧。这些升级的项目执行要求，大大提高了 油气工程企业承接项目

4、的风险。 市场挑战： 需求总量增长停滞，项目难度升级 图1 新能源、天然气、石油近期已规划项目规模预测 在规划项目中，天然气项目比重最高LNG项目、炼油及乙烯裂解项目总规模最大 5% 26% 44% 25% 注：项目规模仅计算目前已规划且未确定EPC承包商的项目 资料来源：埃森哲油气项目数据库，埃森哲分析 2490 1981 484 360 0 8000 0 8000 0 6000 1814 1582 286229 443 871 5665 1867 726 404290 150 亿美元 石油相关项目细分类别 天然气相关项目细分类别 化工相关项目细分类别 炼油工程 LNG 海上石油 海上天然气

5、 烯烃加工炼化一体化化肥项目甲醇项目烯烃生产其他 陆上天然气天然气管线 天然气处理页岩气 陆上石油石油管线 从交匙到交互，数字化重新定义油气工程企业价值链 | 3 石油工程 其他 天然气工程 化工工程 竞争者挑战： 巨头千帆出海，存量竞争升级 中国、印度等国的大型、超大型油气工程企业，在完成了技术和市场准备之后，坐拥强大的国内资本支持和劳 动力优势，正在加快国际化进程。 在新竞争者的冲击下，市场格局重新洗牌，技术实力不足、运营效率不高的中小企业或被清洗出局、或面临大 型企业的兼并。而竞争的加剧也使得传统巨头企业收入大幅下滑，兼并和合作也成为不少大企业的选择。 中印新巨头来势汹汹，工程项目竞争加

6、剧，这对于油气工程企业在建设项目中的成本控制、质量安全、服务水 平都提出了更高的要求。 客户转型挑战： 数字化已是必然，新挑战伴随新舞台 近年来，油气巨头、化工巨头均已开启数字化转型之路，通过自主建设、战略合作、兼并收购等方式，迅速提 升自身数字化能力，在油气检测、生产、物流等领域已涌现大量成功案例，“点状”的数字化技术方案日渐成熟 （见图2）。 图2 主要油气企业的部分数字化转型应用案例 资料来源：公开新闻报道整理 清洁技术 使用人工智能加快存量油气检测 数字化应用数字化领域战略投资 使用大数据分析和传感器提升工厂 运营效率 使用机器人和自动化技术提升工程 和生产的安全、合规 使用物联网和大