2024骨科行业基本情况及政策端、公司端与业务端国产替代分析报告（48页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.骨科行业基本情况骨科行业基本情况.4 2.下游：骨科医疗服务供、需均呈稳健增长态势下游：骨科医疗服务供、需均呈稳健增长态势.8 3.政策端：四大核心版块参与集采，国产替代大有可为政策端：四大核心版块参与集采，国产替代大有可为.13 3.1.关节：从省际到国采，价格降幅明显，国产替代可期.15 3.2.脊柱：多企业中标，范围大而全.25 3.3.创伤：28 省际联盟中选价格占优，利好头部企业.30 3.4.运动医学：骨科集采最后一公里，即将打通.34 3.5.其他：骨水泥.35 4.公司端：短期业绩承压，长期仍有增量机会公司端：短期业绩承压，长期

2、仍有增量机会.38 4.1.爱康医疗：积极开拓新增长点，24 年产品续约后业绩可期.38 4.2.威高骨科：短期业绩承压，公司积极优化产品结构.40 4.3.春立医疗：短期业绩亦受集采影响，24 年有望加速恢复.41 4.4.正海生物：公司自研活性骨有望成为骨修复材料新宠.43 5.后集采时代，积极布局新兴领域后集采时代，积极布局新兴领域.45 5.1.创新生物材料.45 5.2.3D 打印.45 5.3.骨科手术机器人.45 图表目录图表目录 图图 1：骨科行业器械分类：骨科行业器械分类.4 图图 1：分业务版块进口品牌与国产品牌份额变化情况：分业务版块进口品牌与国产品牌份额变化情况.5 图

3、图 2：2020-2022 年中国骨科植入物市场销售情况（亿元）年中国骨科植入物市场销售情况（亿元）.5 图图 3：2021 年中国骨科植入细分市场占比情况年中国骨科植入细分市场占比情况.5 图图 5：2019 年中国骨科植入医疗器械整体市占率年中国骨科植入医疗器械整体市占率 TOP5（按品牌分）（按品牌分）.6 图图 6：2019 年中国骨科脊柱类植入医疗器械市场年中国骨科脊柱类植入医疗器械市场 TOP5 市占率情况市占率情况.6 图图 7：2019 年中国骨科创伤类植入医疗器械市场年中国骨科创伤类植入医疗器械市场 TOP5 市占率情况市占率情况.6 图图 8：2019 年中国骨科关节类植入

4、医疗器械市场年中国骨科关节类植入医疗器械市场 TOP5 市占率情况市占率情况.7 图图 9：2021 年中国运动医学类植入医疗器械市场年中国运动医学类植入医疗器械市场 TOP5 市占率情况市占率情况.7 图图 10：中国骨科植入物出口额情况（亿美元）：中国骨科植入物出口额情况（亿美元）.7 图图 11：中国骨科植入物出口：中国骨科植入物出口 TOP5 国家（亿美元）国家（亿美元）.7 图图 12：2011-2021 年骨科专科医院数量变化（按性质分）年骨科专科医院数量变化（按性质分）.8 图图 13：2011-2021 年骨科执业（助理）医师数量变化年骨科执业（助理）医师数量变化.8 图图 1

5、4：2011-2021 年骨科专科医院资产与负债年骨科专科医院资产与负债.9 图图 15：2011-2021 年骨科专科医院事业收入（万元）年骨科专科医院事业收入（万元）.9 图图 16：2011-2021 年骨科专科医院诊疗人次情况年骨科专科医院诊疗人次情况.10 图图 17：2011-2021 年骨科专科医院出年骨科专科医院出/入院人次情况入院人次情况.10 图图 18：2011-2021 年骨科专科医院入院比例年骨科专科医院入院比例.10 图图 19：2011-2021 年骨科专科医院医师日诊疗人次数年骨科专科医院医师日诊疗人次数.10 图图 20：2011-2021 年中医医院骨伤科诊

6、疗情况年中医医院骨伤科诊疗情况.11 图图 21：1990-2020 年中国人口结构变化情况年中国人口结构变化情况.11 图图 22：2011-2019 年中国进口关节与国产关节使用比例年中国进口关节与国产关节使用比例.12 图图 23：山东省：山东省 2021H2 医疗机构上报采购需求量医疗机构上报采购需求量 CR10 结构（按品牌）结构（按品牌）.20 图图 24：国家组织人工关节类医用耗材集中采购关键时间节点：国家组织人工关节类医用耗材集中采购关键时间节点.21 图图 25：国家组织人工关节类医用耗材集中采购需求量分析（按产品类型分）：国家组织人工关节类医用耗材集中采购需求量分析（按产品