嘉世咨询：2024新能源车市场简析报告（16页）.pdf

1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司新能源车行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.新能源汽车主旋律：从“政策驱动”转向“市场主导”数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2018年以前，新能源汽车市场主要靠政策推动，完成了我国新能源汽车的基础配套能力建设。2019年以来，补贴大幅退坡，但同时车型提质降价明显，热门车型凭借高性价比受到消费者认可，从而推动销量保持平稳。2024的主旋律还是从政府政策引导向市场自发需求增长让渡。在年初市场波动较为剧烈时，中央政府并没有出台强力政策来拉动市场需求，而是更多依靠市场中新能源车企的自发行为。2018年以前2019-2020年2021年202

2、2年中长期政策推动B端市场消化补贴退坡热门车型(Model 3、汉EV、宏光mini现象级)小车(宏光mini、QQ、白猫黑猫、朋克)好车(model Y、P7、理想one)车型续航800+800V快充L3.5自动驾驶产品性能继续升级消费者真正接受02.中国新能源汽车增长放缓数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国新能源汽车行业在经历多年高增长后，如今随着基数扩大、市场成熟，呈现增速放缓、竞争加剧的态势。2023年1-11月，新能源汽车累计产量842.6万辆，同比34.5%；累计销量830.4万辆，同比增长36.7%。截至12月24日国内市场新能源乘用车累计零售708.1万辆，其

3、中，纯电累计零售478.4万辆，插混累计零售229.7万辆，纯电和插混类型乘用车的市场份额对比约为68：32。中国新能源汽车产量（万辆）中国新能源汽车销量（批发，万辆）0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202320222021202020190204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023202220212020201903.新能源车行业主要向3个方向渗透数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中汽协口径下2023年11月单月渗透率34.5%，全年以来累计渗透率30.8%，另外，单周渗透率来

4、看，2023年以来已出现3个周渗透率数值突破40%，分别发生于10、11月。其一，今年上半年，中国新能源乘用 车渗透率在一线城市达到 43.7%，远高于五线城市的 19.5%。其二，10万元-15万元以及15万元-20万元两个价格区间的燃油车占比依然超过60%，而且插混依然是该价格段中重要的车型。其三，向自主品牌高端化渗透。与大众价格段类似，在40万元以上乘用车中，燃油车也占据超过60%。其中，合资品牌的豪华车型占据重要 位置。中国新能源车企/品牌都在借助新能源车型推进品牌高端化战略。中国新能源汽车渗透率0%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10

5、月11月12月2023202220212020201904.新能源汽车出口持续走强数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国新能源乘用车具备质高价优特征，智能化配置相对领先，出口车型中多款定位中高端。根据乘联会数据，2023年1-10月国内新能源汽车出口超140万辆，同比增长76.80%。电动化、智能化下中国新能源汽车已获海外市场认可，具备全球竞争力，2023年新能源出口持续走强，有望带动国内新能源销量扩容。2023年1-10月新能源汽车出口及同比增长 0%50%100%150%200%250%300%350%400%024681012141618202023.012023.022

6、023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.1新能源车出口总量（万辆）同比增长（%）05.新能源汽车产业链陷入产能过剩困局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2021年新能源汽车销量突飞猛进惠及产业链上各环节，特别是部分环节供不应求，催生“价涨量增”的投资机会，甚是难得。2022年新能源汽车销量高增长延续，产业链上各环节有所分化，许多环节仍然保持景气高涨。2023年新能源汽车销量增速放缓，同时过往两年间投资建设的产能陆续释放，产业链上各环节普遍产能利用不充分，降价竞争以价换量对盈利造成负面影响。新能源汽车产业链资本开支