1、报告2024年商用车及非道路工程机械市场白皮书博观而约取，厚积而薄发目录 趋势1 趋势2 趋势3趋势4新市场：企业加码出海新细分：高潜细分增长新营销：营销体系升级新管理：管理精益深化481013页数2 2024年商用车及非道路工程机械市场白皮书商用车及非道路工程机械行业受经济周期波动影响大，在国内房地产、金融等行业承压、国际地缘政治摩擦不断和24年主要经济体大选的不确定性高的背景下，行业整体面临着更大的挑战。但机会往往与危机共存，纵观国际一流企业穿越周期的经验，罗兰贝格认为，24年依然存在“占增量、提能力、强内功”的市场机会。产业生态内头部玩家均采取一系列措施继续寻找新增长极、同时通过业务组合

2、调整、能力提升增加抗风险能力。行业呈现出新市场布局加码、新细分高潜领域增长亮眼、新营销体系加速升级、新管理体系精益深化的“四新”趋势。0101 中国商用车及非道路机械市场“四新”趋势?LNG?资料来源：罗兰贝格3 2024年商用车及非道路工程机械市场白皮书?/?500?2020?2023?3046202020234763202020236152020202342692020202314252020202310,4094,7204,096?8,3937,3726,374?1,8081,4941,363?16,1853,8192,072?4,0221,7371,621?(?)(?)?(?14t?)

3、1)?14t?,?)2)?(20?)3)?(?)4)?(?)5)XXX?XXX?资料来源：海关数据(TradeMap)；罗兰贝格新市场：企业加码出海1.出口市场井喷，呈现地区和车型多元化趋势a)地区多元化：从初级市场逐步向进阶市场渗透基于产品成熟度、渠道管理深度和服务体系完备度，全球市场可被分为三类，即西北非国家、中东东盟欠发达国家2等初级市场，南美、独联体、中东东盟领先国家等进阶市场，欧盟、南非、美加、澳新等成熟市场。中国领先企业目前在初级市场已形成一定市场优势，正逐步向进阶市场渗透。相比2020年，重卡、中轻卡、客车、工程机械和农用机械出口覆盖的国家数量均大幅提升，中轻卡和工程机械销量超5

4、00台的国家数已超60个，重卡已超45个，且部分板块新增国家为进阶市场，并已成为重要出口国，如重卡板块中的沙特、阿联酋和墨西哥，大中客板块的墨西哥、泰国和以色列等市场。02然而，对于中国企业而言，各区域市场仍有广阔的渗透空间。北美和欧洲两个成熟市场、南亚和南美两个进阶市场为全球道路和非道路机械主要市场，占比超过65%，而中国企业目前渗透率较低。由于欧美市场被全球领先企业占领，1进入难度较大，南亚和南美则因存在较高的关税保护壁垒且对产品适配性、后市场整体解决方案等要求较高，市场拓展难度较大，中国企业需通过加强本地化能力，以助力市场突破。b)细分市场多元化：全球“一盘棋”布局，细分市场百花齐放随着

5、海外市场的战略重要性提升，中国企业出海产品呈现车型多元化和高端化趋势。从板块来看，货车中牵引车增长显著，基于海关出口数据，从2022年6.8万台升至2023年14.3万台，成为重型货车中最大的细分市场，其中俄罗斯为主要增量，从2022年7千多台暴涨至2023年超6万台，中国品牌迅速填补欧美品牌退出后的市场空白。客车板块中，轻中大客均增长可观，其中20座以上的大客虽然体量较小但增速快，尤其是20-30座市场2021-2023年均增速超60%，势头迅猛，增量主要来自于中东、独联体和电动大巴发展领先国家（如泰国、智利等）。从价格段来看，中国品牌均价稳步提升，高端化趋势加深，这背后是中国企业持续加速推

6、进的高端品牌、产品、营销等体系建设。如某中国领先重卡主机厂与海外伙伴合作，加强线上线下02 中国整车/整机出口国家数量趋势1.包括埃及和阿尔及利亚2.如缅甸、老挝、孟加拉等4 2024年商用车及非道路工程机械市场白皮书?(?14?)?(10?)4.7(31%)7.1(47%)0.7(5%)2.4(16%)20216.8(34%)8.9(44%)1.0(5%)3.4(17%)202214.3(44%)12.4(38%)1.2(4%)4.7(14%)2023?14.920.132.6?2023?1.2(31%)0.3(7%)2.5(62%)20211.4(29%)0.6(12%)2.8(59%)2