2023数控系统竞争格局、长期需求及国产替代空间分析报告（22页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目录目录 数控机床推动效率革命，数控系统是关键数控机床推动效率革命，数控系统是关键.5 数控机床推动效率革命，数控系统匹配数控机床需求持续增长.5 数控系统是典型的运动控制系统，将迎来新一轮增长期.7 分层竞争分层竞争下逐步高端化，核心零部件值得关注下逐步高端化，核心零部件值得关注.10 整体集中度提升，逐步高端化.10 分层级竞争，中低端已逐步国产化，高端有望加速.12 位移传感，数控系统的关键零部件.14 需求向好，政策支持，国产需求向好，政策支持，国产系统进入发展快车道系统进入发展快车道.17 长期数控系统需求及国产替代空间广阔，短期新一轮周期渐起.17

2、 政策支持，“04”专项成果显著有望续接发力.20 PYoYlZdYjZRYvZaXjZbR8Q6MpNmMpNsRiNrRpReRnPqR7NpOpPxNoOoNNZsPrQ 插图目录插图目录 图 1：从第一台机床到桌上数控机床.5 图 2：数控机床上下游产业链.6 图 3：2019-2024 年中国数控机床市场规模预测（亿元）.7 图 4：数控机床成本构成.7 图 5：从上到下分别是开环、半闭环、闭环控制系统原理示意图.8 图 6：数控机床的组成和工作过程.8 图 7：数控系统成本构成.9 图 8：中国数控系统市场规模.10 图 9：高端数控机床国产化率仍然较低.10 图 10：中国大陆数

3、控系统出货额市场格局变迁.11 图 11：中国大陆数控系统市场 CR5.11 图 12：各品牌数控系统产品均价.12 图 13：中国大陆数控系统竞争格局示意.12 图 14：2021 年国产数控系统在外购型数控系统高中低端的市占率.12 图 15：中国大陆数控系统市场各厂商市占率（销售额口径）.13 图 16：位置检测器在机床主轴控制中的应用.14 图 17：光栅位移传感器工作原理.15 图 18：磁编码器结构示意图.15 图 19：光栅位移传感器（光栅尺）工作示意.15 图 20：光栅旋转编码器工作示意.15 图 21：国内伺服系统主要应用领域（亿元）.16 图 22：编码器的主要应用领域.

4、16 图 23：国内光栅尺主要应用集中在数控机床.16 图 24：国内编码器销售额及增速.17 图 25：国内光栅尺销售额及增速.17 图 26：国内编码器市场竞争格局.17 图 27：国内光栅尺市场竞争格局.17 图 28：2018 年机床人均拥有金额情况.18 图 29：数控系统国产品牌市场规模测算.19 图 30：中国整体自动化市场规模年度同比增速及预测.19 图 31：中国整体自动化市场规模季度同比增速及预测.19 表格目录表格目录 表 1：数控机床和普通机床优劣势对比.5 表 2：数控系统主要构成.9 表 3：机床厂商数控系统外购比例较高.9 表 4：中国大陆市场主要品牌一揽.10

5、表 5：五轴加工较三轴加工的优势明显.12 表 6：国内外各档次代表性数控系统功能及性能表.13 表 7：外资数控系统主要使用外资编码器，国产数控系统主要使用国产编码器.17 表 8：数控系统国产品牌市场情况指标预测.18 表 9：国内推出多项政策推动高档数控机床行业发展.20 表 10：我国对数控系统和数控机床的相关战略规划.20 表 11：主要上市公司相关 04 专项课题.21 数控机床推动效率革命，数控系统是关键数控机床推动效率革命，数控系统是关键 数控机床推动效率革命，数控系统匹配数控机床需求持续增长数控机床推动效率革命，数控系统匹配数控机床需求持续增长 机床的诞生无疑是人类提升生产效

6、率的里程碑事件，数控机床的发明则再一次推动了机床的诞生无疑是人类提升生产效率的里程碑事件，数控机床的发明则再一次推动了效率革命。效率革命。美国发明家 John T.Parsons 在飞机工程师 Frank L.Stulen 的帮助下构思并实施了数控系统，因此被广泛尊为“数控系统之父”。麻省理工大学伺服机械实验室不但发明了 APT（自动编程工具）、G 代码等构建了现在数控操作系统编程的底层语言，并且在伺服电机的改进上同样贡献颇多。二者间的合作与竞争以及美国军方对二者的支持都加快了数控系统的改进与普及。图 1：从第一台机床到桌上数控机床 资料来源：CNC life，柏林德国科技博物馆，中信证券研究