中国银行研究院：2024年全球银行业展望报告（59页）.pdf

1、研究研究院院 全球银行业展望报全球银行业展望报告告 要点 2024 年年报年年报（总第（总第 57 期）期）报告日期：报告日期：2023 年年 12 月月 12 日日 中国银行研究院中国银行研究院 全球银行业全球银行业研究研究课题组课题组 组 长：陈卫东 副组长：王家强 成 员：邵 科 叶怀斌 杜 阳 李一帆 马天娇 曾圣钧 李红星 郭 燕 李 彧（香港）邹佳韵（香港）季瑶瑶（悉尼）石 磊（悉尼）王 哲（东京）镐 鑫（伦敦）吕 鸥（伦敦）杨 勃（匈牙利）马浦林（纽约）温雨黎（纽约）邓中楠（巴西）联系人：邵科 电 话：010-66594540 邮 件：shaokebank-of- 2024 年，

2、全球经济增长或将进一步放缓，银行业盈利面临挑战，资产规模收缩；强监管趋势下资本充足率继续提升；诸多风险点显现，资产质量存在劣变可能。2024 年，中国银行业牢牢把握金融工作的政治性与人民性，进一步支持经济恢复，保障自身规模和盈利稳健增长，资产质量稳定向好。经济复苏需要银行业的大力支持，本次季报将围绕全球银行业支持实体经济复苏的重要着力点、全球创意产业发展及金融支持经验、提升普惠金融可持续发展能力、住房租赁金融助力房地产市场平稳转型、深港跨境消费及金融发展等专题进行研究。2024 年年各经济体银行业净利润及同比增速（预测）各经济体银行业净利润及同比增速（预测）资料来源：各央行和监管机构，银行财报

3、，中国银行研究院-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%-4000-3000-2000-100001000200030004000美国中国欧元区英国日本巴西澳大利亚 马来西亚泰国净利润（亿美元）同比增速（右轴）中国银行研究院 1 2024 年 全球银行业展望报告 银行业支持经济加快复苏银行业支持经济加快复苏 中国银行全球银行业展望报告（中国银行全球银行业展望报告（2024 年）年）2023 年，全球经济弱复苏，银行业积极调整业务，寻找盈利增长点，持续提升资本充足水平，部分经济体银行业资产质量面临下行压力；中国经济持续恢复，财政货币政策合理把握节奏和力度，银行业稳健经营和高质

4、量服务实体经济能力持续提升。2024 年，全球经济增速或进一步放缓，叠加高利率带来的息差提振效应减弱等因素影响，银行业经营不容乐观；中国银行业将持续加大对实体经济支持力度，重视风险管理，夯实资本基础，经营向优向好。经济复苏需要银行业大力支持，本报告围绕全球银行业支持实体经济复苏的重要着力点、全球创意产业发展及金融支持经验、提升普惠金融可持续发展能力、住房租赁金融助力房地产市场平稳转型、深港跨境消费及金融发展等进行专题研究。一、全球银行业发展回顾及展望（一）经营环境不确定性犹存（一）经营环境不确定性犹存 全球经济复苏前景不容乐观，银行业全球经济复苏前景不容乐观，银行业经营受限经营受限。2023

5、年以来，全球复苏依然缓慢，地区分化不断加剧，总体信贷环境收紧，抑制银行业发展。2023 年 10月，国际货币基金组织发布报告，预计全球经济增速为 3.0%，远低于 3.8%的历史平均水平（2000-2019 年）；美国商业地产风险敞口逐步扩大，预计全年经济增速为 2.1%；随着冬季到来，欧元区能源供应短缺压力将再次凸显，经济增长前景暗淡，预计全年经济增速仅为 0.7%；英国经济陷入低迷状态，预计全年经济增速降到 0.5%（图 1）；发展中经济体依然是全球经济增长的主要动力，预计 2023 年 GDP 增速达 4.0%，主要得益于旅游业的持续复苏、劳动力市场的改善和收入的增加。从发展趋势看，10

6、 月份主要发达经济体制造业采购经理人指 中国银行研究院 2 2024 年 全球银行业展望报告 数（PMI）明显低于 50 的荣枯线水平，显示出经济活动加速下滑（图 2）。展望 2024 年，全球经济走势将进一步分化，美国经济增长或将进一步放缓，软着陆可能性增加；欧洲经济下行压力持续，衰退风险仍存；亚太新兴经济体企稳回升，仍将是全球经济增长的重要推动力。图图 1：欧美主要国家：欧美主要国家 GDP 增长展望增长展望 图图 2：欧美主要国家制造业欧美主要国家制造业 PMI 指数指数 GDP 同比 PMI，指数 资料来源：IMF，Wind，中国银行研究院 欧美经济体加息周期或趋于尾声，银行业潜在风险