13 物资再生协会-回收价值链与体系化竞争.pdf

1、锂电回收价值链与体系化竞争锂电回收价值链与体系化竞争中国物资再生协会废旧电池回收利用分会中国物资再生协会废旧电池回收利用分会王德闯王德闯2023.10.262023.10.26体系化竞争03行业现状01价值链体系02目录目录CONTENTSCONTENTS04协会工作推动1.11.1 新能源汽车产业快速发展新能源汽车产业快速发展 双碳背景下，汽车电动化是交通行业绿色转型的必经之路，电动汽车普及趋势已形成。我国是全球新能源汽车最大的市场。一、行业现状新能源汽车渗透率持续提升 截至9月底，全国新能源汽车销售保有量达1821万辆，占汽车总量的5%。8月份销量市场占有率达到32.8%，今年全年渗透率有

2、望达36%。连续8年全球销量第一，2022年全球销量占比超过60%。2020年之后，销量增速明显，2022年我国新能源汽车销量超过600万辆，同比增长近100%。20152016201720182019202020212022051015202530010020030040050060070080020152016201720182019202020212022新能源汽车保有量（万辆）渗透率1.21.2 新能源电池退役量将迎来高峰新能源电池退役量将迎来高峰一、行业现状预计未来5年，动力电池退役量将迎来爆发增长，绿色回收处置问题迫在眉睫预测，截止2025年，新能源汽车动力电池累计退役量将达78万

3、吨333860831321422028445978950204060801001201401602021年2022年2023年2024年2025年2026年GWH万吨1.3 1.3 动力蓄电池产量和装机量分析动力蓄电池产量和装机量分析2022年国内动力电池产量、装机分别为541.6、294.6GWh，同比分别增长147%、91%。1-9月，我国动力电池累计装车量255.7GWh，累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量81.6GWh，占总装车量31.9%，累计同比增长5.7%；磷酸铁锂电池累计装车量173.8GWh，占总装车量68.0%，累计同比增长49.4%。5762.263.6154

4、.5294.693.4117.3138.6293.7503.70100200300400500600201820192020202120222018-2022年中国及全球动力电池装机量趋势中国 全球动力型锂电69%消费型锂电20%储能型锂电11%动力型锂电消费型锂电储能型锂电2022年中国锂离子电池种类占比一、行业现状1.41.4 回收体系布局回收体系布局一、行业现状 前四批符合规范条件的企业分布在珠三角、长三角、中部地区梯次利用企业 广东省 9家 江苏、湖南、天津各4家 河南、安徽、上海各3家 河北、湖北、江西重庆各2家 北京、福建、吉林四川、浙江、贵州各1家再生利用企业 湖南 7家 江西5

5、家 广东、安徽各3家 河北、湖北福建、浙江各2家 甘肃、贵州、河南吉林、江苏、天津各1家综合利用企业 浙江 3家 江西2家 贵州、陕西上海各1家共8家共32家共44家值得注意的是，截至目前，黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、广西、海南等值得注意的是，截至目前，黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、广西、海南等11个省区尚未有企业入围工信部“白名单”。个省区尚未有企业入围工信部“白名单”。1.5 1.5 资本加速布局，回收规划产能过剩严重，退役电池供不应求资本加速布局，回收规划产能过剩严重，退役电池供不应求一、行业现状前四批符合规范条件企业累计再生利用

6、产能约120万吨，梯次利用产能约50万吨区域分布看，江西、浙江、湖南再生利用产能较高，广东、江苏、上海梯次利用产能较高江西湖南浙江广东湖北江苏安徽上海贵州天津福建陕西河北山东河南吉林四川地区规范条件企业规划产能再生利用梯次利用绿色发展回收主体回收模式分析特 点生产企业由动力电池生产商和电动汽车生产商的销售服务构建；电动汽车生产商、销售商和消费者用户配合电池回收。回收企业熟悉自己产品、回收技术难度小、成本低，但单个企业的回收能力有限，回收渠道少、资金压力大等。行业联盟由行业内的动力电池生产商、电动汽车生产商或电池租赁公司共同出资设立专门的回收组织，负责动力电池的回收。这种模式影响力大，覆盖范围广