王德闯-融合发展推动产业集群成势.pdf

1、融合发展推动产业集群成势中国物资再生协会废旧电池回收利用分会 王德闯2023.9.14新能源汽车产业快速发展新能源汽车产业快速发展双碳背景下，汽车电动化是交通行业绿色转型的必经之路，电动汽车普及趋势已形成。我国是全球新能源汽车最大的市场。行业现状 截至8月底，全国新能源汽车销售保有量达1847.4万辆，占汽车总量的5%。8月份销量市场占有率达到32.8%，今年全年渗透率有望达36%。连续8年全球销量第一，2022年全球销量占比超过60%。北京、成都汽车保有量超过600万辆，重庆、上海、苏州汽车保有量超过500万辆。新能源电池退役量将迎来高峰新能源电池退役量将迎来高峰预计未来5-8年，动力电池退

2、役量将迎来爆发增长，绿色回收处置问题迫在眉睫预测，截止2025年，新能源汽车动力电池累计退役量将达78万吨。行业现状新能源电池退役量将迎来高峰新能源电池退役量将迎来高峰行业现状2023年1-8月，全国产生的退役动力电池主要集中在广东、北京、山东、河南、浙江等新能源汽车推广力度较大的省市，分别占全国退役总量的31%、6%、6%、6%、5%上半年，全国共产生退役动力电池的9.4万吨，同比增长76.6%。其中，退役汽车产生动力电池8.2万吨，车辆维修产生动力电池1.2万吨。从材料类型看，磷酸铁锂电池占52.6%，三元电池占44.5%。动力蓄电池产量和装机量分析动力蓄电池产量和装机量分析2022年国内

3、动力电池产量、装机分别为545.9GWh、294.6GWh，同比分别增长148.5%、91%。2022年电池种类占比38%62%三元磷酸铁锂2022年电池材料占比从材料类型来看，2022年三元电池装车量为110.4GWh，占总装车量的37.5，同比增长48.6；磷酸铁锂电池装车量为183.8GWh，占总装车量的62.4，同比增长130.2。行业现状我国新型储能的装机情况累计装机规模排名前5的省份分别为：山东155万千瓦、宁夏90万千瓦、广东71万千瓦、湖南63万千瓦、内蒙古59万千瓦。按技术路线截至2022年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过870万千瓦。今年前6个月，新投运装机规

4、模相当于此前历年累计装机规模总和。行业行业现状现状回收企业现状回收企业现状行业现状2020年新增动力电池回收企业4601家，其中小微企业3556家，占比77.29%；注销458家，其中小微企业占比79.47%。2021年新增动力电池回收企业22802家，其中小微企业18333家，占比80.4%；注销3221家，其中小微企业占比82.49%。2022年新增动力电池回收企业39531家，其中小微企业31033家，占比78.5%；注销2695家，其中小微企业占比77.29%。回收体系布局回收体系布局 前四批符合规范条件的企业分布在珠三角、长三角、中部地区梯次利用企业 广东省9家 江苏、湖南、天津各4

5、家 河南、安徽、上海各3家 河北、湖北、江西、重庆各2家 北京、福建、吉林四川、浙江、贵州各1家再生利用企业 湖南7家 江西5家 广东、安徽各3家 河北、湖北福建、浙江各2家 甘肃、贵州、河南吉林、江苏、天津各1家综合利用企业 浙江3家 江西2家 贵州、陕西上海各1家共8家共32家共44家行业现状值得注意的是，截至目前，黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、广西、海南等值得注意的是，截至目前，黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、广西、海南等11个省区尚未有企业入围工信部“白名单”。个省区尚未有企业入围工信部“白名单”。资本加速布局，规划产能严重过剩，供

6、需失衡凸显资本加速布局，规划产能严重过剩，供需失衡凸显前四批符合规范条件企业累计再生利用产能约120万吨，梯次利用产能约50万吨区域分布看，江西、浙江、湖南再生利用产能较高，广东、江苏、上海梯次利用产能较高行业现状绿色发展回收主体回收模式分析特 点生产企业由动力电池生产商和电动汽车生产商的销售服务构建；电动汽车生产商、销售商和消费者用户配合电池回收。回收企业熟悉自己产品、回收技术难度小、成本低，但单个企业的回收能力有限，回收渠道少、资金压力大等。行业联盟由行业内的动力电池生产商、电动汽车生产商或电池租赁公司共同出资设立专门的回收组织，负责动力电池的回收。这种模式影响力大，覆盖范围广，回收渠道多