杭州热威电热科技股份有限公司主板上市招股说明书（354页）.PDF

1、1-1-1 杭州热威电热科技股份有限公司杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值

2、或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：4,001 万股，占发行后总股本比例为 10.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：23.10 元/股 发行日期：20

3、23年 8 月 30日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：40,001 万股 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023年 9 月 5日 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务概述.17 五、发行人符合主板定位情况.17 六、发行人报告期的主要

4、财务数据和财务指标.18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、募集资金运用与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.30 三、发行人股权结构.38 四、发行人的重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况.38 五、发行人控股股东、实际控制人及其他股东基本情况.53 六、发行人股本情况.57 七、发行人董事、监事、高级管理人

5、员及其他核心人员的简要情况.59 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八、员工及其社会保障情况.69 第五节第五节 业务与技术业务与技术.76 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况.76 二、发行人所处行业基本情况.88 三、发行人在行业中的竞争地位.104 四、销售情况和主要客户.115 五、采购情况和主要供应商.118 六、主要固定资产及无形资产.124 七、核心技术及研发情况.143 八、质量控制情况.150 九、环境保护和安全生产.152 十、境外经营与境外资产情况.157 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.158 一、经审计的财务报表

6、.158 二、注册会计师审计意见及关键审计事项.162 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.164 四、主要的会计政策和会计估计.165 五、非经常性损益.187 六、主要税种、税率及税收优惠政策.187 七、主要财务指标.189 八、经营成果分析.190 九、资产质量分析.223 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.238 十一、资本性支出分析.247 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.248 十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.248 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.249 一、募