华勤技术股份有限公司主板上市招股说明书(840页）.pdf

1、华勤技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。华勤技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股

2、（A 股）发行股数 72,425,241 股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份），占发行后总股本的比例为 10%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 80.80 元 发行日期 2023 年 7 月 28 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 724,252,410 股 保荐人/主承销商 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 8 月 3 日 华勤技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.

3、8 一、普通术语.8 二、专业术语.14 第二节第二节 概览概览.17 一、重大事项提示.17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人的主营业务.44 五、发行人板块定位情况.47 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.49 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.50 八、发行人选择的上市标准.57 九、募集资金运用情况与未来发展规划.57 十、其他对发行人有重大影响的事项.60 第三节第三节 风险因素风险因素.61 一、与发行人相关的风险.61 二、与行业相关的风险.71 三、其他风险.73 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情

4、况.74 一、发行人基本情况.74 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.74 三、发行人成立以来重要事件.89 四、发行人在其他证券市场上市或者挂牌的情况.89 五、发行人的股权结构.89 华勤技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人及其子公司、参股公司情况简介.91 七、持有发行人 5%以上股份主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况.130 八、发行人股本情况.146 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况.153 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履行情况.162 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.

5、162 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.163 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况.165 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.166 十五、董事、监事和高级管理人员的任职资格.167 十六、股权激励计划的安排和执行情况.168 十七、发行人员工情况.171 第五节第五节 业务与技术业务与技术.179 一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况.179 二、发行人所处行业基本情况.200 三、发行人所处行业的竞争情况.231 四、发行人销售及采购情况.246 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.255

6、六、发行人的业务许可及资质证书情况和特许经营权情况.262 七、发行人的技术与研发情况.271 八、发行人安全生产和环境保护情况.293 九、发行人境外经营情况.297 十、发行人质量控制情况.297 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.300 一、审计意见.300 二、关键审计事项及重要性水平的判断标准.300 三、财务报表.303 四、财务报告编制基础.308 华勤技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、财务报表的合并范围及其变化、遵循企业会计准则的声明.308 六、协议控制架构或类似特殊安排.314 七、分部信息.314 八、重要会计政策和会计估计.31